На начальном этапе формирования российской банковской системы наблюдался быстрый количественный рост банковских организаций. В 1988—1991 гг. рост числа банков осуществлялся в основном за счет раздробления бывших государственных специализированных банков, а увеличение их капитала — путем перелива бюджетных средств. В 1992—1994 гг., в период высокой инфляции и неконтролируемой девальвации, банковский сектор активно расширялся за счет инфляционного перераспределения национальных ресурсов (в первую очередь, ресурсов реального сектора) в свою пользу. Об этом свидетельствует динамика показателей доли доходов банков в ВВП, а также темпа инфляции.
В 1991 г. доля доходов банков в ВВП составляла 2,2%, в 1994 г. она выросла до 7,4%, а к 1996 г. снизилась до 6,4%. Падение доходности банковских операций в условиях снижения темпов инфляции привело к существенному ухудшению финансового положения многих банков. На 1 января 1996 г. 16% коммерческих банков утратили основной капитал, более 30% банков были убыточны.
Процесс создания новых банков замедлился, в то же время увеличились масштабы и темпы ликвидации неэффективных банковских организаций. Это свидетельствовало о завершении в основном экстенсивного этапа становления банковской инфраструктуры и перехода к новой ступени развития. Пик количественного роста банков пришелся на 1996 г., когда общая численность зарегистрированных банков достигла 2598, из них 2273 являлись действующими (табл. 8.1).
Таблица 8.1. Основные показатели развития банковской сети
Ускорился процесс ухода с финансового рынка мелких и средних банков (табл. 8.2), что связано как с действием рыночных механизмов конкуренции и концентрации, так и с настойчиво проводимой Банком России политикой на укрупнение банков и наращивание ими собственного капитала.
На начальном этапе развития банковской системы (1988-1993 гг.) лидирующие позиции в списке крупнейших банков занимали банки, образованные на базе филиалов и отделений бывших специализированных банков. В последующие годы (1994-1995 гг.) их место стало постепенно переходить к вновь образованным банкам. Одновременно из числа крупнейших выбывали региональные банки.
Таблица 8.2. Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала
Начиная с конца 1995 г. процесс формирования банков-лидеров начал определяться не только фактором инфляционного накопления финансового потенциала, но и уровнем банковского менеджмента и захватом рыночной ниши. В период, последовавший за снижением темпов инфляции, возможности масштабного роста депозитной базы получили банки, ранее других начавшие региональную экспансию и создавшие разветвленную филиальную сеть.
Следует отметить, что территориальное распределение банков в России отражало сложившуюся в экономике ситуацию, когда доминирующая часть финансовых ресурсов (примерно 80%) обращалась в Московском регионе. Это определило ряд существенных особенностей в функционировании банковской системы в территориальном разрезе.
Во-первых, в Москве и Московской области располагались 44% коммерческих банков России, в то время как региональная сеть была достаточно разреженной. Примерно по 7% от общего числа банков находилось в каждом из трех крупнейших экономических регионов: Западно-Сибирском, Уральском и Поволжском. На остальные шесть приходилось от 2 до 4,5% их общего количества. Исключением являлся Северо-Кавказский регион, где сосредоточилось более 11% всех банков.
Во-вторых, в Московском регионе находились наиболее крупные кредитные организации России. По состоянию на 1 января 1997 г. в число 40 крупнейших кредитных организаций не входил ни один банк семи экономических регионов, на 1 июля 1997 г. — восьми регионов, на 1 января 1998 г. — девяти регионов.
В-третьих, в регионах количество филиалов иногородних (в основном московских банков) существенно превосходило число местных банков. При сокращении числа региональных банков происходило укрепление в регионах позиций крупных банков федерального значения. Соотношение филиалов банков других регионов и местных банков и их филиалов составляло менее 40% только в Московском регионе.
Процессы концентрации банковского капитала привели к институциональным сдвигам в банковской системе. С января 1997 г. по январь 1998 г. количество кредитных институтов с объявленным уставным капиталом до 500 тыс. руб. сократилось в два раза, с уставным капиталом от 500 тыс. руб. до 5 млн руб. — в полтора раза. Параллельно росло число крупных и крупнейших банков: число кредитных организаций с объявленным уставным капиталом свыше 20 млн руб. увеличилось в полтора раза.
В основном быстрый количественный рост банков достигался за счет использования ими возможностей бесплатного привлечения бюджетных ресурсов, средств финансово-промышленных групп, иностранных синдицированных кредитов, ориентации на работу с крупнейшими корпоративными клиентами и вложения значительной части активов в государственные обязательства.
Данная стратегия, длительное время определявшая благоприятные финансовые результаты, возрастание капиталов и активов, в условиях нарастания кризисных событий 1998 г. оказала разрушительное воздействие на их финансовое состояние. Наибольшие потери понесли крупнейшие банки, активно пользовавшиеся своими возможностями на этапе расширения.
