МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Понятие макроэкономической нестабильности Общественное производство развивается по восходящей линии. В основе прогрессивной эволюции экономики лежат производительные силы, на учно-технический прогресс, совершенствование организационной структуры производства, развитие интеллектуальногс потенциала общества. Они придают хозяйству деловую активность. Благодаря действию названных факторов общественное производство, рассматриваемое в пространстве и во времени, всегда динамично.
Если же анализировать экономику в более узких временных границах положение меняется. Здесь мы сталкиваемся и с периодами подъема, и с периодами спада, иногда весьма продолжительного застоя. Причин этому множество.
Экономисты разных времен предлагали различные теории колебаний в экономике. Одни авторы связываль это с нововведениями в народном хозяйстве, утверждая, что врем; от времени осуществляются крупномасштабные мероприятия, такие как строительство железных дорог, производство синтетических волокоь аэрокосмическое производство и т.д., которые требуют больших инвестиций, продолжительных сроков стдачи фондов и оказывают существенное воздействие на занятость населения и уровень цен Поскольку такие крупные действия осушесі вляются нерегулярно, они способствуют появлению нестабильность в экономике.
Другие исследователи нестабильность связывакг с политическими событиями илы стихийными явлениями в природе. Войны например, вызывают структурные сдвиги в производстве Резко возрастает спрос на продукцию военного характера, но с окончаніи ем войны многие отрасли приходят в упадок, а часть производств разоряется.
Столь же катастрофичны последствия засух наводненьи'.
Чтобы устранить причиненный урон, необходимо перепрофилировать многие производства, переориентировать материальные ресурсы и финансовые средства. Все это сказывается на механизме функционирования хозяйственных структур, отражается на темпах развития, и как следствие этого колебание рыночной коь ьюнк~уры.
Имеют место рассуждения с том, что макроэкономическая нестабильность обусловлена монетарной политикой государства. Е тот период, когда правнтельст во выпускает в обращение много денет, возникает инфляция, вызывающая спад производства.
Еслг . обороте находится мало денег, это вызывает сокращение инвестиций, ограничение производства и расширение безработицы. Мероприятия пс стабилизации денежного обращения вызывают подъем экономики.
Конечно, названные факторы влияют на экономическую активность, но называть какой-то из них определяющим, наверное не следует. Не случайно большинстве исследователег считает, что определяющим моментом, с которым связано колебание общественного производства, является объем общих или совокупных расходов.
Высокий уровень совокупных расходов обусловливает прибыльное ведение производства и поэтому поднимает деловую активность Еслг же общие расходы падают, деловая активность снижается, производство сужается. На этой основе возникает цикличность в экономике.
Экономический цикл и его фазы. Экономический цикл охватывает время от момента пиковой ситуации в предыдущем подъеме до момента достижения этой точки в последующем объеме производства. Экономические циклы отличаются друг от друга по продолжительности и интенсивности, но все они имеют одни и те же фазы, хотя последние также отличаются от своих собратьев в предыдущих и последующих экономических циклах Выделяются четыре фазы экономического цикла: пик, спад, нижняя точка спада, оживление.
На графике это выглядит следующим образом (рис. 4.1)
Прохождение фаз экономического цикла неоднознач но для разных отраслей экономики Прежде всего различным бывает сам экономический цикл. В судостроении он, например, продолжается несколько лет, а в текстильной прсмьш. ленности он короче В зависимости от общей рыночной конъюнктуры различаются фазы экономического цикла. При благоприятной конъюнктуре рынка фаза оживления будет продолжительной, более длительный отрезок времени займет фаза пика деловой активности, но при неблагопри ятной конъюнктуре оживление продолжается меньшии отрезок времени и в пиковой ситуации экономика будет находиться короткий промежуток. Однако нижняя точка спада может растянуться на весьма длительное время и спад будет затяжным.
Здесь сказывается результативность множества факторов, в силу этого экономический цикл по-разному воздействует на отдельно взятые сектора экономики. Но общая тенденция такова, что от спал? в большей степени стра дают отрасли, производящие средства производства, но меньше производящие потребительские товары хотя отрасли, создающие товары длительного пользования, в фазе подъема получают максимальные стимулы для развития.
Ввиду этого экономический l икл весьма ощутимо действует на отрасли, производящие спсдства производства и товары длительного пользования. В тот период, когда начинает ощущаться спад, многие производители перестают обновлять технику, покупать технологии, заниматься строительством, не увеличивают инвестиционные товары.
Они предпочитают пока экономить и пользоваться устаревшим оборудованием. Подобные рассуждения справедливы и в отношении товаров дл ит ельного ноль зоваиия В условиях спада в экономике и напряженности в семейны; бюджетах от многих плановых покупок приходится отказываться а это касается в первую очередь товаров длительного пользования Иное дело, если речь заходит о пищевых изделиях.
Они должпь потребляться все время, поэтому если ограничение здесь и проявляется, то не столь значительно.
Спад производства резке отражается на общеэкономических показателях. Речь идет о занятости населения, совокупном его спросе безработице, размере инвестиции.
Правительство ощушаг спад производства, предпринимает шаги по предотвращению возможного снижения экономических показателей, сокращению занятости, росту безработицы, и первым шагом здесь выступает эмиссия денег. Поэтому спад производства дает о себе знать прежде всего в форме инфляции.
Причины циклических колебаний. Рассуждениг о причинах циклических колебаний начали появляться после того, как реальностью экономической жизни стали экономические кризисы.
Они же заста вили о себе говорить в первой четверти XIX в. после того каь в 1825 г кризисные процессы охватили экономику Великобритании первоі страны, где капиталистические отношения стали ' осподствующимі. Очередной экономический кризис 1836 г охватил уже Великобри танию и США, чьи экономики были тесно связаны между собоь Кризис 1847 г. потряс страны Западной Европы, он был близок к мировому. Тем не менее первым мировым кризисом считается кризис 1857 г. Именно с этого момента была признана не только сама возможность кризисов, но и тс, что они носят периодический характер До этого исследователи придерживались концепции Ж Б. Сэя со гласно которой предложение товаров создает свой собственный спрос, а значит, экономических кризисов не могло быть, хотя отдельные диспропорции внутри определенных сфер экономики могли появляться. Цикличность экономического развития после фикснпс-вания экономических кризисов быстро набрала своих сторонников.
Современной экономической науке известны более 1380 типов цикличности. Причины экономических циклов виделись в разнообразных обстоятельствах: периодичности обновлени? основного капитала, инвестиционного процесса, нарушении законов денежного обращения, неравномерности накопления капитала, недопотпеблс-нии населения и даже чрезмерном его размножении.
В качестве причины экономических циклов называлась даже 11-летняя цикличность солнечной активность Марксизм главную причину экономических кризисов видев в развивающемся при капитализме противоречии между общественным характером производств? и частной формой присвоения, проявляющемся через три основных вида противоречий: между производством и потреблением, между организацией производства на отдельных предприятиях и анархией производства в обществе в целом, между трудом и капиталом. Последнее усугублялось ростом богатства на стороне капитала и нище-ы на стороне наемных работников
Теории экономических циклов. Первой сформировавшейся теорией циклов можно назвать теорию недопотребления. Ее, вооб-ще-то, придерживался и марксизм. У истоков этой теории стояли английский исследовательТ Мальтус и швейцареі Ж.111.
Сисмонды. Т. Мальтус полагал причиной экономических циклов то, что господствующий класс и государство свои средств? используют непроизводительно, расходуя их на приобретение предметов роскоши, вед? праздный образ жизни или ведя войны (со стопоны государства) Ж Ш Сисмонди критиковал капитализм за то, что от, внедряя машинную технику вытесняет из производственного процесса работников, порождает безработицу, формирует недопотребление нг родных масс Во избежание этого призывал государства отказать от капиталистического развития и вернуться к мелкому производству.
В конце XIX начале XX в. сформировалась концепция перенакопления капитала. Ее разработкой занимались М И. Туган-Барановский, Г. Кассель и др.
Они обращали главное внимание на особенности накопления основного капитала, которое и считали основной причиной экономических циклов.
Разработкой теории длинных волн в экономике занимались в России Н.Д. Кондратьев и Й. Шумпетер п Австриг Обобщив огромный статистический материал по экономике Англии. Франции, США с конца XVIII в. и первой четверти XX в. по динамике цеь. процента на капитал, заработной плате и объему производства.
Н.Д. Кондратьев пришел к выводу, что экономике свойственны большие циклы обшей продолжительностью 4855 лет В каждой из подоб ных волн имеются повышательная г понижательная фазы.
Основой периодичности долгосрочных колебаний Н.Д. Коьдоатьег считал обновление основного капитала с длительными сроками службы.
Его идеи дальше развивал И Шумпетер Мм была обоснована концепция о волнообразной динамике технических и технологических нововведений. Под воздействием нововведений образуется рыночный дисбаланс, лежащий в основе волнообразного движеніи эконо мики
С середины 30-х гг. XX в доминирующее положение в теории циклоп занимает кейнсианство. Дж.
Кейнс своей теорией опроверг закон Ж.Б Сэя, лежащий в основе концепции классиков, с том, что производство создает свой собственный спрос Наоборот, именно спрос, по Дж Кейнсу, задает динамику развитию производства Поэтому государство должно следить за спросом и регулировать его развитие Теория экономического цикла, согласно Дж Кейнсу включает четыре компонента: инвестиционный, потребительский концепцию мультипликатора и концепцию акселератора.
Инвестиционные функции, введенные в кейнсианскую модель исходят из деления всех инвестиций на производные (индуцированные) и автономные. Такой подход обусловливается различием факторов, определяющих движение каждой из них Динамика индуцированных инвестиций связывается с внутренними, эндогенными факторами системы: импульсом для производны? инвестиций служат изменения в размере национального дохода или потребительского спроса. Движение автономных инвестиций определяют факторы
внешнего, экзогенного характера. Толчком для них могу служит! технический прогресс и перевороты, рост населения, политика гос; дарства.
Кроме того, к автономным относят инвестиции, вызванные выбытием основного капитала.
Потребительская функция связывается с действием основного психологического закона, согласно которому люди склонны тратить средства медленнее, чем растут их доходы. Поскольку расходуете? не весь прирост доходов, а только его часть, тс в соответствии с этим законом доля потребления в национальном доходе постояннс снижается.
Следующий момент в теории Кейнса мультипликатор, связывающий динамику инвестиций и национального дохода, т.е. первоначально инвестированная сумма денег превращается в первичные доходы, затем часть их, расходуясь, трансформируется во вторичные, третичные и т.д. Одновременно должны увеличиться занятость и производство при условии, что существуют незанятая рабочая сила и резервные производственные мощности. Продолжительное™ ь общий эффект мультипликационного процесса завися' от того в какой пропорции доход делится на потребление и сбережения.
Тенденция здесь такова: чем большая часть дохода по' реблястся, тем больше доходов будет порождать первоначально инвестированная с?мма денег и тем продолжительнее мультипликационный процесс. Следовагельно, чем выше склонное' ь к потреблению, тем значительнее величина мультипликатора.
Завершающим моментом кейнсианской теории цикла является концепция акселератора, отражающего воздействие прироста на -ционального дохода, вызванного увеличением первоначальных инвестиций, на новый прирост инвестиций. Таким образом, благодаря введению Дж.
Кейнсом принципов мультипликации и акселерации процесс инвестиции доход инвестиции получил замкнутый характер.
На основании изложенного выше сформулируем основные идеи кейнсианства. Величина национального дохода и объем занятости зависят от величины совокупного спроса. Последний слагается из расходов общества на потребление и накопление.
В силу основного психологического закона расходы общества на потребление отстают от роста дохода, что является первой причиной недостаточность совокупного спроса. Увеличение разрыва между суммой дохода ь расходами общества влечет за собой и увеличение инвестиций, которые должны заполнить этот разрыв. В реальность насыщенность капитала и стабильность нормы процента в развитых странах ведут к тому, что предприниматели не могут совершать инвестирование в должных размерах. Это является второй причиной недостаточности совокупного спроса Дж.
Кейнс делает вывод, чтс если полагаться на действие стихийного рыночного механизма, то экономическая система обречена на хроническую недостаточность совокупного спроса и безработицу. Выход из ситуации ученый видит н активном вмешательстве государства в экономику с целью регулирования эффективного спроса, как потребительского, так ? инвестиционного.
Основными инструментами регулирования должны стать бюджетная политика, т.е. манипулирование государственными расходами и доходами, а также налоговыми ставками в целях расширения или сокращения спроса, и меры денежно-кредитной политики, предусматривающей изменения учетной ставки процента и операции на открытом рынке.
Монетаристская теория экономических циклов основана на идеях М. Фридмена и сводится к тому, что рыночная экономика способна к саморегулированию и государство не должно манипулировать спросом. Но государство должно нести полную ответственность за количество денежной массы, находящейся в обращении.
Рост денежной массы должен быть обусловлен увеличением объема произвол ства и умеренной инфляцией. Количество денежной массы, по теории монетаристов, должно быть приспособлено к меняющемуся уровню цен Денежный спрос должен обгонять в своем движении денежное предложение.
В тех случаях, когда возникает расхождение между спросом на деньги и предложением денег, появляются циклические колебания в экономике.
Психологические концепции экономических циклов главную причину циклов видели в наличии спекулятивных мотивов на товарных рынках и фондовой бирже. По мнению У. Джевонса и В. Парето, оптимистические настроения провоцируют спекулятивное раздувание спроса, толкают производство к расширению, отклоняя экономику от равновесной траектории. Здесь и зарождается экономический цикл.
Согласно воззрениям А. Пигу, причина цикличности кроется і: несоответствии между фактической и ожидаемой величинами дохода, что отражается на размере инвестиций и порождает циклы. Равновесная теория цикла Р. Лукаса исходит из тоге, что увеличение или уменьшение государственных расходов отражаемся на поведении производителей, вводит их в заблуждение.
Экономический спад следствие того, что производители и потребители поняли ошибку и ограничили свои действия.
ИНФЛЯЦИЯ, ЕЕ СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Сущность инфляции и ее причины. Понятие инфляция-, происходит от латинского слова infljatio, что означает вздутие, т.е. наполнение каналов обращения избыточными денежными знаками, не обеспеченными товарами.
Инфляция один из наиболее значительных аспектов нестабильности экономики. Она представляет собой обесценивание денег, и в силу этого идет процесс повышения общего уровня цен. Но это внешнее проявление процесса. Инфляция сопряжена с состояниеі? экономики, ее спадом, нарушением финансов, разбалансированностыо бюджета, кредитно-денежной системы, лихорадкой г фискальной политике и т.д.
Короче говоря, инфляция поражает все сторонь и все звенья экономики. Чтобы бороться с инфляцией надо ?меті ее измерять.
Инфляция измеряется с помощью индекса цен Для определения инфляции выбирается какой-либо период в качестве базового. Обычно берутся годы наиболее стабильного функционирования экономики.
Цены других лет соотносятся с базовым годом, и это соотношение выражается в процентах. Если, например в 1997 г товар стоил 50 единиц денег, а в 2001 г. 60 единиц, тогда индекс цен
60
И =-х 100= 120.
11 50
За указанные четыре года цена нг. данное изделие возроелг нг 20%. Среднегодовое изменение индекса цен выражается величиной темп инфляции.
Темп инфляции определяется следующим образом. Берется индекс данного года, из него вычитается индекс предыдущего, полученная разница делится на индекс предыдущей; год? и умножается на 100. Если для 200С г. индекс цен был равен 115, а в 2001 г. 120, тогда темп инфляции будет равен
120-115 5
-х 100 =-х 100 = 4,35%.
115 115
Темп инфляции может быть измерен на основе абсолгсгных величин. Для этого следует взять цену товара в 20С1 г. (60 единиц', из нее вычесть цену 2000 г. (57,5 единицы), полученную разницу разделить на 57,5 и умножить на 100:
60 - 57,5
2.5
57.5
х 100 = 4,35%.
X 100 =
57,5
Количественное измерение уровня инфляции можно произвести и другим путем.
Здесь используется так называемое правиле величины 70. Для этого берется число 70 и делится на ежегодный уровень инфляции.
Если среднегодовой уровень инфляции 5%, тогді 70 5 дает число 14. Это означает, что при темпе инфляции, равном 5%, удвоение цены на товар произойдет за 14 лет. С помощью дан ноге расчета можне очень быстро определить, за сколько лет цена увеличите! вдвое
Различают два типа инфляции инфляцию спроса и инфляция: предложения. Каждый тип инфляции порождается своими причинами Традиционно инфляцию обычно связывают с первым типом инфляцией спроса.
Суть ее сводится к тому, что потребители оказываются в состоянии тратить средств больше, чем производители могут поставить товаров на рынок. Этот завышенный спрос ведет к завышенным ценам на товары.
Инфляция спроса связана с объемом иронзводс~ва занятос~ыс населения и уровнем цен. Данная зависимость более четко прослеживается на графике (рис.
4.2).
Первый отрезок кривой характеризуется низкими показателями потребления, инвестиций, правительственных расходов, экспортных поставок и т.д., следствием чего является отставание объеме производства от его максимального уровня в период полной занятости. Здесь неизбежны инфляция и недогрузка производственных мощностей. Теперь допустим, чте совокупный спрос повышается Тогда объем производства начнет увеличиваться, снижая уровень безработицы, незначительно воздействуй или пока не воздействуя на
уровень цен. Малая зависимость ценообразования от объема проь з-водства связана с тем, что в период спада производства ресурсь обесценены: на производстве множестве бездействующих производственных мощностей; безработный, когда его принимают нг работу, не требует повышения заработной платы и т.д.
Продолжающийся рост спроса приводит в движение цены, расширяется производство, растет занятость. Это характерно для второго отрезка кривой.
По мере расширения производства увеличивается спрос на рабочую силу, которая начинает использоваться полностью, и заработная плата начинает расти повышая спрос. Е это время активизируются профсоюзы, добиваясь повышения заработной платы В результате общие расходы достигают максимума и движение кривой вступает в третий отрезок, где полная занятость распространяется на все секторы экономики.
Реальный объем производства достигает своего максимума, но спрос движется дальше, вызывая повышение уровня цен и инфляцию.
Инфляция может развиваться и в друго? направлении. Спрос в этом случае остается неизменным или изменяется незначительно. Инфляция можетбыть вызвана ростом издержек производства Если издержки единицы изделия возрастают это неизбежно ведет к сокращению размера прибыли и объема производства.
В результате уменьшается предложение товаров и услуг. Уменьшение предложения ведет к росту цен.
В данном случае издержки, а не спрос взвинчивают цены и вызывают инфляцию.
Инфляция может быть вызвана повышением заработной пла~ы В данном случае происходящее аналогично с рассмотренным ростох издержек, более того, инфляция, вызванная ростом заработной платы, выступает разновидностью инфляции, обусловленной ростом издержек Что касается роста заработной платы, ог может произой ти по инициативе предпринимателей, но такое случается, если на производстве повысится производительность труда. Тогда повышение заработной платы не отразится на росте издержек.
Речь здесь идет не об этом. Заработная плата при определенных обстоятельствах повышается по инициативе профсоюзов, добивающихся этоо роста. В таком случае она влияет на рост издержек. Поскольку издержки возрастаю!, предприниматели сокращают производство.
При неизменном спросе это приводит к повышению уровня иен, т.е к инфляции.
Наконец, издержки могут возрастать вследствие нарушения механизма предложения. Речь идет, например, о резком повышении цен на такие ресурсы, как нефтепродукты, электроэнергия и т.д.
Ош вызывают скачки в росте издержек ? сопровождаются ограничениями объемов производства. Опять возникает инфляция.
Инсрляция обусловленная ростом издержек, автоматически сама себя ограничивает, ибо производство, в конце концов, находит пути снижения издержек.
Последствия инфляции. Последствия инфляции проявляю- ся г том, что она перераспределяет доходы населения и оказывает воздействие на объем национального производства. Рассмотрим вначале, как инфляция воздействует на перераспределение доходов. С этой целью допустим, что объем национального производства остается неизменным, и посмотрим на последствия инфляции.
Однако для этого уясним разницу между денежным, или номинальным доходом и реальным доходом. Денежный, или номинальный, доход представ-ляетсобой количество денег, которое получает работник в виде зарг -ботной платы, процентов, дивидендов и т.д.
Реальный доход выражается тем количеством материальных благ и услуг, которые можно приобрести на номинальный доход. Поскольку инфляция сопровождается ростом цен, получается, чтс на один и тот же номинальный доход можно приобрести разное количество продукции.
Поэтому, если темпы роста инфляции опережают темпы роста номинально-о дохода, уровень жизни будет снижаться, Тем самым инфляция наказывает тех, кто получает относительно фиксированные номинал d-ные доходы.
Те, кто получает нефиксированные доходы, могут выиграть от инфляции. Номинальные доходы ряда категорий работнпкоі могут обогнать уровень цен или стоимость жизни, тогда реальные доходь будут увеличиваться. Но чаше от инфляции выигрывают управля ющие фирм и другие получатели прибыли. Это происходит г ток случае, если цены на готовую продукцию возрастаю- быс-рее чек растут цены на издержки.
В таком случае прибыли будут обгонять волну инфляции.
Пока наши рассуждения касались условий неизменного объеме национального продукта, но величина последнего изменчива и нужно посмотреть, как будет изменяться эта величина в случае появления инфляции. По этому вопросу есть разногласия у исследователей: одни утверждают, что инфляция сопровождается падением объема производства, другие доказывают, чтс инфляция способствует его росту.
Поэтому следует рассмотреть доводы ? тех у других.
