ФРАНЦИЯ
Экономия затрат - один из основных факторов, заставляющих конгресс США положить конец ограничениям на деятельность банков за пределами своего штата. Конгрессмены надеются, что разрешение банкам свободно распространять деятельность за пределы своего штата даст эффект масштаба, который позволит снизить затраты не только банкам но, что не менее важно, и клиентам.
В некоторых штатах банки, ведущие операции в других штатах, обязаны в каждом из этих штатов иметь доверенный банк, а каждый такой банк законно претендует на использование своего программного обеспечения для выполнения операций кредитования и ведения депозитных счетов. Руководство одного из крупнейших межрегиональных банков - банка NationsBank - считает, что интегрирование банковских программ работы с клиентурой в единый пакет позволит ему сэкономить миллионы долларов только за счет сокращения расходов на лицензирование и ведение программ.
По мнению Джона Скерритта (John Skerritt), менеджера по финансовым услугам фирмы Andersen Consulting, банк NationsBank служит прекрасным примером того, какую выгоду может дать объединение технологий крупному банку, действующему в нескольких штатах. Он вспоминает, что, когда этот банк в 1991 г. начал вести операции в других штатах, его президент Хью Мак-Колл (Hugh McColl) сказал, что слияние позволит банку сэкономить более 400 млн. долл.
На деле в результате интеграции поглощенных им банков NationsBank сэкономил почти 500 млн. долл. причем, по словам Скерритта, почти вся эта экономия была достигнута благодаря технологии.
Подобно многим другим банкам, стремящимся добиться единства операций, выполняемых в разных штатах, банк NationsBank обратился за помощью к внешним специалистам по объединению технологических систем. Фирма Systematics из штата Арканзас, имеющая более 1000 банков-клиентов и разрабатывающая для них системы управления обработкой информации, средства связи для получения информации из внешних источников и прикладное программное обеспечение, установила в банке NationsBank пакет программного обеспечения для выполнения банковских операций с широкой клиентурой.
Этот пакет предназначен для выполнения всех операций, необходимых отделениям банка: ведения файлов с информацией о клиентах, обслуживания клиентов, ведение сберегательных и депозитных счетов до востребования, операций по коммерческим и потребительским ссудам, ведения контрольных бухгалтерских книг и, наконец, инкассирования. Когда это программное обеспечение было установлено во всех банках, каждый из них начал работать как часть единой системы.
По словам Скерритта, банк NationsBank стремиться стать Макдональдсом банковского дела. Тем не менее, не каждый банк хочет, чтобы во всех его отделениях использовалась одна и та же технология обслуживания клиентов, оказывались одни и те же услуги и работало одно и то же программное обеспечение.
Подход Макдональдса - вкус гамбургеров и в Балтиморе, и в Бангкоке должен быть одинаковым - годится не для всех банков, - говорит Роджер Оуэн (Rodger Owen), президент фирмы Systematics. - Некоторые банки решили сохранить в приобретенных ими банках прежние системы.
Однако, по мнению Оуэна, это слишком дорогое удовольствие. Так почему же не происходит немедленной интеграции?
Я думаю, - говорит Оуэн, - что это обусловлено желанием уменьшить разрушения в приобретенных банках в переходный период.
Оуэн уверен, что в конечном итоге все банки осознают необходимость создания единой системной среды. Экономические факторы консолидации настолько непреодолимы, что ими невозможно пренебрегать слишком долго.
Помощь в проведении необходимых изменений банкам, решившимся на объединение своих систем, могут оказать такие компании, как Systematics, Marshall Isley и Hogan. Однако некоторые банки сами справляются с этой работой.
Банк Citibank, быстро распространяющий деятельность по всей Америке за счет приобретения преимущественно обанкротившихся сберегательных и кредитных учреждений и создающий одну из крупнейших в стране сетей обслуживания клиентов, своими силами разработал систему интеграции технологий.
В банке Citibank за интеграцию архитектуры многих разнообразных банковских систем отвечал Ричард Мак-Кроссен (Richard McCrossen). Каким видится решение этой проблемы ему?
По словам Мак-Кроссена, интеграция была выполнена в три этапа. Сначала центры обработки данных, раскиданные по всем США, были сведены под одну крышу, где ряд систем был связан в одну консолидирующую среду.
Затем была выбрана общая платформа для программного обеспечения.
За основу было принято программное обеспечение, используемое в Нью-Йорке, поскольку оно позволяет осуществлять контролируемую обработку огромных объемов информации. Затем это базовое программное обеспечение поочередно дополняли лучшим из того, что имелось на каждом из рынков, одновременно переводя каждый рынок в эту изменяющуюся по ходу дела среду.
Скоро все наилучшее, что было на каждом рынке, стало доступным для всех рынков.
Наконец, были продуманы планы перестройки доставшихся в наследство систем, с тем чтобы они могли послужить и в будущем. Результаты всей этой работы оказались внушительными.
Если говорить только о центрах обработки данных и создании единой системы, то мы смогли уменьшить годовые затраты на технологическую сторону бизнеса на 130 млн. долл., - сказал Мак-Кроссен. Если вначале банк Citibank имел 14 центров обработки данных, разбросанных по всей стране, то теперь у него только два центра.
Вместо шести различных пакетов прикладного программного обеспечения, теперь он использует только один.
И, наконец, если каждый регион, как правило, имел свой центр инкассового обслуживания клиентов (только в Нью-Йорке было три таких центра), то теперь банк имеет всего один такой центр - в Сан-Антонио (шт. Техас).
Ожидается, что эти и некоторые другие изменения вскоре дадут банку Citibank экономию около 450 млн. дол. в год.
Однако банки стремятся к интеграции не только ради экономии. Все в большей и большей степени банки начинают понимать, что согласование и объединение технологий на уровне обслуживания клиентов может оказаться весьма прибыльным.
Одна из банковских групп, First Interstate Bancorp из Лос-Анджелеса, уже оценила эти возможности.
В начале 1994 г. она дала заказ аризонской фирме MicroAge на разработку компьютерных систем для всех 292 отделений банка в юго-западных штатах США.
Этот заказ обойдется группе First Interstate в 28 млн. долл., но она все же решилась на интеграцию своих систем и разработку единой платформы оказания услуг в 13 штатах, где работают ее отделения. В проект, который должен быть выполнен к середине 1995 г., входят установка новых персональных компьютеров с загруженным в них прикладным программным обеспечением на рабочих местах всех банковских служащих и кассиров, что будет способствовать оказанию комплексных банковских услуг.
Руководство группы First Interstate надеется, что в результате автоматизации большинства банковских функций интегрированные системы позволят служащим банка уделять больше времени работе с клиентами.
Больше всего банки нуждаются в интегрировании систем в области оказания услуг клиентам, поскольку здесь это может способствовать росту доходов, а не только снижению затрат. Легко видеть, что пакеты программ работы с клиентурой в системах обработки основных операций порядком устарели, - говорит Скерритт. - Реальные вложения в технологии направлены на сферу предоставления услуг - в каждую точку, где банк непосредственно общается с клиентом.
Клиент - это барин. Специалисты в области банковских технологий и эксперты по интеграции систем согласны в том, что при объединении систем на уровне отделений (как в рамках одного штата, так и в разных штатах) банки ни в коем случае не должны забывать, что любую работу нужно делать быстро.
Эд Фураш (Ed Furash), вашингтонский консультант по проблемам управления сферой финансовых услуг, предупреждает: Если вы собираетесь провести серьезные технологические изменения, выполняйте их все сразу, чтобы не создавать неудобств для клиентов дважды... Что действительно важно - это минимизация неудобств для клиента и максимизация отношения эффективности к затратам.
ФРАНЦИЯ
По сообщению Financial Times, в начале февраля 1999 г. в Париже было объявлено о предстоящем объединении двух ведущих частных банков страны - крупнейшего Societe General и пятого по величине Paribas.
В результате этого шага появилась крупнейшая во Франции, третья в Европе и четвертая в мире банковская группа SG Paribas, рыночная стоимость которой превышает 30 млрд. евро. По общему размеру активов (750,6 млрд. евро) среди европейских банков она будет уступает только немецкому Deutsche Bank и швейцарскому UBS.
Новый банк возглавляет бывший президент Paribas А.Леви-Ланг, его заместителем является глава Societe General Д. Бутон.
Как отмечается, слияние банков осуществлено путем обмена 5 акций Societe General на 8 акций Paribas. Слияние не привело к принудительным увольнениям части персонала этих банков во Франции, тогда как в зарубежных филиалах была проведена соответствующая реструктуризация.
Общая численность служащих обоих банков внутри страны и за ее пределами составляет 70 тыс. человек.
Французские аналитики подчеркивают, что слияние не вызвало социального напряжения в стране в отличие от ранее планировавшегося сближения между Societe General и Banque Nacional de Paris (BNP), которое должно было вызвать существенное сокращение числа банковских служащих.
Президент Франции Ж.Ширак приветствовал решение о создании нового банка, отметив, что оно направлено на укрепление и объединение французского банковского сектора. По его словам, Франция располагает густой и разнообразной банковской сетью, которая должна укреплять свои позиции перед лицом международной конкуренции.
Согласно заявлению А.Леви-Ланга, новый банк SG Paribas заинтересован в приобретении акций Credit Lyonnais', приватизация которого должна быть завершена в ближайшее время.
Tokyo-Mtsubishi bank был образован в 1996 году от слияния банков Bank of Tokyo (1946) и Mitsubishi bank (1880). Головной офис банка расположен в Токио.
Банк имеет широкую сеть филиалов, отделений по всему миру: Аргентина, Бельгия, Франция, Китай, Германия, Малазия, Португалия, Великобритания, США и другие страны. Общие активы банка по состоянию на 31 марта, 1999 года составили 618 млрд. долларов.
Банк имеет участие в капиталах большого количества компаний и предприятий по всему миру. ОАО Банк Павелецкий имеет корреспондентские отношения без открытия счета с Tokyo-Mtsubishi bank, в Токио и корреспондентский счет в долларах США в Нью-йоркском отделении банка, через который может осуществлять прямые расчеты с банками во всех странах мира в долларах США.
Использование данного корреспондентского счета позволяет банку осуществлять расчеты по системе SWIFT в максимально короткие сроки с уменьшением расходов за исполнение платежей.
А начиналось это слияние так: на Европейском континенте в ходе небывалой по своим масштабам и драматизму биржевой схватки рождается также новая финансовая империя. Этим летом Национальный парижский банк (НПБ) объявил о массовой скупке акций двух других банков - Париба (ПБ) и Сосьете женераль (СЖ) с целью выкупа контрольного пакета у каждого из них.
В свою очередь СЖ тем же способом попытался также овладеть ставшим прихрамывать банком ПБ, который в последние годы впервые за свою почти 130-летнюю историю стал приносить не прибыли, а убытки. В итоге более маневренному и мощному НПБ удалось завладеть почти 60 процентами капитала ПБ и около 40 процентами капитала СЖ, тогда как последний в предпринятой атаке на ПБ потерпел явное фиаско.
В результате возникла крупнейшая и уникальная во Франции банковско-финансовая группа, которая вобрала в себя самую широкую в стране обслуживающую банковскую сеть и солидный накопленный опыт инвестирования в реальной экономике. Произошло взаимодополняющее слияние двух банков, и группа НПБ-ПБ является сегодня не только первой во Франции, но и входит в ведущую пятерку кредитных учреждений всей валютной зоны евро, - заявил Мишель Пеберо, задумавший и реализовавший этот проект, будучи президентом - генеральным директором Национального Парижского банка.
И хотя не удалось с ходу отбить контрольный пакет акций у Сосьете женераль, по словам М. Пеберо, уже установлен эффективный контроль и осталось лишь немного подождать, чтобы довести дело до конца. То есть до создания такого тройственного альянса - СПБ, какого еще не было в богатой событиями истории банковского семейства Старого Света.
В начале 90-х годов, еще на пороге современной перестройки финансово-кредитной системы, собственные средства НПБ составляли всего 2,2% используемого капитала. Было намечено довести этот показатель до 10% к 1998 году.
На самом деле он был превзойден и достиг 11,8% - наилучший результат в этой области среди французских банков.
Показательно, что создаваемая по инициативе и при решающем участии НПБ новая финансовая группа вырастает на основе использования только современных рыночно-денежных механизмов, без какого-либо прямого содействия государства. И это происходит во Франции, отнюдь не страдающей, как известно, излишним пристрастием к экономическому либерализму.
Сейчас, когда группа НПБ-ПБ стала безраздельным лидером на внутреннем рынке, речь идет о следующем, главном стратегическом шаге. Пользуясь словами М. Пеберо, можно сказать, что сегодня французская и европейская финансовая индустрия заслуживает нечто большего, чем достигла.
После завершения своего формирования триумвират СПБ расширит и укрепит конкурентные позиции своих участников и попадет в ту весовую категорию, откуда борьбу уже ведут за абсолютное мировое первенство.
ИСПАНИЯ
При слиянии банков Banco Central и Banco Hispano Americano была создана крупнейшая банковская группа Испании Banco Central Hispano (BCH). Руководство поставило задачу быстро оценить доходность 4500 банковских отделений и определить, какие из них избыточны.
Также потребовались инструменты для поиска оптимальных областей обслуживания клиентов с учетом всех изменений банковской структуры.
Программное ГИС обеспечение ArcInfo было признано наиболее подходящим для решения большинства задач BCH, возникших при создании нового объединения и перераспределении клиентов между отделениями, а также в качестве эффективного средства поддержки решений в области маркетинга и управления.
Использование ГИС позволяет анализировать деятельность каждого из территориальных отделений банковской группы, точно оценивая положение дел на местном уровне. Определение характеристик микрорынка ? данные о потенциальных клиентах, конкурентах, экономических индексах и т.д. ? позволяет усилить коммерческую активность отделений и использовать единые критерии оценки их деятельности, используя стандартные ГИС средства.
ШВЕЙЦАРИЯ
Другой, не менее яркий пример - слияние банков, занимающих вторую и третью строчки среди швейцарских банков - Union Bank of Switzerland (UBS) и Swiss Bank Corp. (SBC). Главным мотивом их объединения является, конечно, претензия на глобальное лидерство - на новый банк придется 25 - 30% всех банковских операций Швейцарии.
Кроме того, банк получит существенную экономию на издержках за счет рационализации структуры и использования совокупных возможностей обоих банков. Новый банк по всем параметрам окажется одним из крупнейших банков Европы.
По мнению аналитиков, на фоне готовящегося перехода Европы на единую валюту, число слияний в банковской сфере должно резко возрасти.
А что в России? Россия также стоит перед задачей оздоровления кредитно-финансовой системы.
Но нельзя не видеть, что процесс реструктуризации банков и кредитных учреждений протекает у нас слишком замедленно, вяло, хотя отрицательные последствия финансового кризиса в России гораздо более серьезны и ощутимы, чем в промышленно развитых странах.
О слияниях, новых формах банковских объединений мы слышим практически только из иностранных источников.
Конечно, в послекризисный период произошли определенные сдвиги в структуре банковского сектора: упало значение тех крупных банков, которые в основном были заняты в операциях с ценными бумагами, повысилась роль средних банков, которые сориентированы больше на потребности реального сектора и развиваются опережающими темпами. Они со временем перейдут также в более тяжелую категорию.
В планах финансового оздоровления предусматривается, что в России продолжать действовать на рынке будут работоспособные банки (примерно 300 из имевшихся до кризиса полутора тысяч, по оценкам ЦБ). Следует, наверное, добавить, что в первую очередь те, которые строят свою деятельность с учетом последних достижений финансовой индустрии и направлений развития за рубежом.
Наверное, правильным было бы и нашему Агентству по реструктуризации кредитных организаций исходить из того, что процесс ее восстановления происходит на фоне реальных условий в мировой экономике, характеризующихся общей тенденцией к усилению конкуренции и возрастающей либерализацией международного обмена, в том числе в секторе финансово-банковских услуг.
Известен не один путь, ведущий к изменениям структуры предприятия, и в этой статье мы остановимся лишь на слиянии и поглощении. В каждом конкретном случае мотивы, побуждающие руководителей проводить реорганизацию своих предприятий - различны.
Но, как бы то ни было, объединяет их стремление к повышению эффективности работы и упрочению позиций предприятия на рынке.
Опыт организации слияния компаний в экономически развитых странах и в России показывает экономическую эффективность такой реорганизации. Кроме того, очевиден рост масштабов слияний и поглощений во всем мире.
Как правило, посредством слияния и поглощения компании могут значительно увеличить эффективность своей деятельности за счет существенной экономии на текущих издержках, оптимизации управления и повышения конкурентоспособности. Наглядно иллюстрируют процессы концентрации банковского капитала и структурные изменения, происходящие в банковской сфере города Санкт-Петербурга.
Важным событием на региональном рынке стала регистрация ЗАО Банкирский Дом Санкт-Петербург, созданного тремя крупнейшими городскими банками - Промышленно-строительным банком Санкт-Петербурга (ПСБ СПб), банком Санкт-Петербург и банком Петровский.
Не менее значимыми событиями стали слияние городского и областного Сбербанков, а также объединение банка Петровский и Петербургского социально-коммерческого банка. Недавно было объявлено об объединении двух средних питерских банков - АКБ Инкасбанк и КБ Анимабанк.
В случае их возможного объединения, совокупные активы новой структуры составят около 350 млн. рублей, а собственный капитал Объединенного банка превысит 50 млн. рублей, что выведет его в лидеры среди питерских средних банков.
Таким образом, очевидна тенденция сокращения количества действующих кредитных учреждений и усиления конкуренции среди крупных банков. И связано это, по всей видимости, именно, со слияниями и поглощениями мелких и средних банков, а не с банкротством и ликвидацией.
Укрепляя позиции на финансовом рынке, банки активно диверсифицируют свою деятельность. Так, Балтонэксимбанк в 1997 году обеспечил более чем пятикратный рост своих активов посредством активного проникновения в нишу обслуживания крупных корпораций машиностроения, связи, торговли, судостроения и энергетики.
Немаловажным направлением работы банка остается обслуживание Северо-Западного таможенного управления.
В 1998 году Балтонэксимбанк планирует принять на обслуживание Балтийскую и Пулковскую таможни и развить сеть таможенных касс на таможенных постах Санкт-Петербурга.
FIRSTAR BANK - US BANCORP (USA).
Слияние банков Firstar и US Bancorp получило одобрение властей США. Об этом сообщается в заявлении американского Департамента юстиции.
Firstar покупает US Bancorp за $19 млрд.
Новый банк займет восьмое место в США по объему капитала.
Банки согласились пойти на условия, выдвинутые властями. По соглашению с Советом директоров ФРС США, Firstar продаст 11 отделений в штате Миннесота и 2 - в штате Айова. Напомним, что Firstar и US Bancorp возглавляют родные братья -Джерри и Джон Грундхоферы./AKM, 6 февраля
А у нас?!!!
Международный московский банк (ММБ) скоро поглотит российскую дочку австрийского банка Bank Austria Creditanstalt. В результате образуется банк с преимущественно иностранным капиталом, уступающий лишь трем крупнейшим российским финансовым институтам по размеру активов и четырем - по объему средств, привлеченных от частных вкладчиков.
Можно считать, что серьезная конкуренция между частными российскими и иностранными банками началась.
Вопрос о слиянии двух банков возник после того, как Bayerische Hypo- und Vereinsbank в середине прошлого года купил Bank Austria Creditanstalt. В результате немецкий банк стал крупнейшим акционером двух российских банков - ему принадлежат 100% акций московского Bank Austria и 41% акций ММБ.
Чтобы минимизировать затраты, эти пакеты логично было объединить.
Как распределится капитал в новом ММБ, пока не известно. Помимо Bayerische Hypo- und Vereinsbank, крупные доли в ММБ принадлежат его стратегическому партнеру Merita Bank (20,5% ) и EBRD (10% ). Еще 25% приходится на банки с российским капиталом - Eurobank (французская дочка ЦБ) и Сбербанк.
Возможно, акционеры захотят сохранить свои доли и внесут в капитал банка дополнительные средства.
По крайней мере, Еса Теравайнен, вице-президент холдинга Nordea, который объединяет Merita и еще три банка в Скандинавии, говорит: Мы намерены оставаться акционером ММБ, это успешный и сильный банк, который уверенно развивается.
Как будет оценен Bank Austria, неизвестно. На сегодняшний день его активы почти в 10 раз меньше, чем у ММБ.
По данным ИЦ Рейтинг , на 1 октября 2000 г. они составляли 7 млрд руб. (Bank Austria) и 64 млрд руб. (ММБ).
Объединенный банк будет четвертым в России по объему активов после Сбербанка, Внешторгбанка и Газпромбанка.
В ММБ отказались признать, что слияние банков - дело решенное. Акционеры двух банков работают над вопросом потенциального слияния, - сказал Ведомостям пресс-секретарь ММБ Сергей Левской.
По информации Ведомостей, собрание акционеров ММБ, на которое будет вынесен вопрос о сделке, состоится в середине февраля.
А тем временем в австрийском банке уже считают, что никаких неожиданностей быть не может. В пресс-службе Bank Austria Ведомостям рассказали, что сейчас проходят рабочие встречи менеджеров двух банков, а после собрания акционеров ММБ ожидается приезд представителей из Мюнхена, которые проведут серию собеседований.
Представитель Bank Austria, который попросил не называть его имени, сообщил, что вопрос об уходе президента банка Михаэля Франца уже решен, но об этом пока официально не объявлено. Объединенный банк возглавит нынешний председатель правления ММБ Илкка Салонен.
Но больших сокращений сотрудников в связи с объединением банков не предвидится - Bank Austria в России в основном работал с частной клиентурой, а ММБ - с корпоративной, так что бизнес-подразделения скорее всего останутся в своем полном составе.
По мнению банковского аналитика Ричарда Хейнсворта, главы агентства Рус-Рейтинг , слияние двух банков можно рассматривать как очень удачное, поскольку его итогом будет создание большого, универсального, надежного банка. ММБ планировал серьезно заняться розничным бизнесом.
Теперь за счет Bank Austria он сможет реализовать свои планы гораздо быстрее.
