Динамика вкладов населения
абсолютной сумме за год составил 11,5 млн. рублей (см. 2.3).
Подобная тенденция характерна и для срочных депозитов.
Снижение их за год составило 42%, или 5,2 млн. рублей. Данная ситуация явилась следствием финансового кризиса, который нанес серьезный удар по финансовой устойчивости банка, в частности вызвал недоверие клиентов к филиалу Кузбасспромбанк, что повлекло за собой масштабный отток средств населения.
В связи с этим, филиал понес потери, связанные с вынужденной ликвидацией активов для ажиотажного спроса на денежную наличность.
Таким образом, в результате банковского кризиса была подорвана собственная депозитная база банка.
Динамика вкладов населения
Структура привлеченных средств показывает большую зависимость филиала от межбанковских кредитов. Они занимают 19,1% - 21,1% от обязательств банка.
Такое положение связано с тем, что филиал Кузбасспромбанка имеет небольшой круг клиентуры в виде юридических лиц, поэтому собственная ресурсная база недостаточна для обеспечения роста активных операций.
Для успешного функционирования и обеспечения стабильной работы очень важно расширять круг клиентов в виде предприятий и организаций различных форм собственности, что позволит снизить системный риск депозитных операций банка.
Для оценки стабильности денежных вкладов населения в качестве ресурсов краткосрочного кредитования используются такие показатели, как средний срок хранения вкладного рубля и уровень оседания средств, поступающих во вклады. В 1998 году средний срок хранения вкладов составил 37,5 дня, это на 5,7 дня меньше в сравнении с предыдущим годом.
Уровень оседания средств во вкладах характеризует их стабильность, что позволяет банку использовать их как долгосрочный ресурс кредитования и повышает ликвидность банка. В 1998 году уровень оседания средств во вкладах по филиалу составил 8,2%, что в 1,7 раза меньше, чем в 1997 году.
Низкий уровень этого показателя объясняется тем, что 53,6 % 57,5% от общего объема вкладов принадлежит вкладам до востребования, то есть зачисления на счета граждан заработной платы.
Таблица 2.5. Динамика структуры вкладов населения по срокам востребования.
|
Срок вклада |
1.01.98. |
1.01.99. |
Отклонение за год | |
| Сумма тыс (тыс. рублей) | (%) | |||
| До востребования | 53,63 | 57,49 | -5611 | +3,86 |
| До 30 дней | 2,19 | 1,16 | -375 | -1,03 |
| От 31 до 90 дней | 14,95 | 25,54 | -562 | + 10,59 |
| От 91 до 180 дней | 14,01 | 3,8 | -2804 | -10,21 |
| От 181 до 1 года | 13,0 | 12,1 | -1641 | -0,9 |
| От 1 года до 3 лет | 2,22 | - | -510 | -2,22 |
| Итого | 100 | 100 | - 11503 | - |
Из таблицы 2.5. видно, что при значительном оттоке по всем видам вкладов (11,5млн. рублей), структура вкладов по срокам востребования характеризуется достаточно динамично. Наиболее значительные изменения наблюдаются по вкладам со сроком от 31 до 90 дней рост 10,6% и снижение на 10,2% по вкладам со сроком от 91 до 180 дней.
Таблица 2.6. Структура привлеченных средств по экономическим субъектам. (%)
| Показатели | 1.01.98. | 1.01.99. |
Отклоне- ние |
| I. Средства на счетах юридических лиц | 14,31 | 30,77 | +16,46 |
| 1.Средства бюджетов. | 5,97 | 4,59 | -1,38 |
| 2.Средства внебюджетных фондов. | 1,07 | 11,52 | +10,45 |
| 3.Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности | 1,06 | 0,28 | -0,78 |
| 4.Счета предприятий, находящихся в государственной собственности. | 1,0 | 0,53 | -0,47 |
| 5.Счета негосударственных предприятий. | 5,19 | 13,8 | +8,61 |
| 6.Счета предпринимателей без образования юридического лица. | 0,02 | 0,01 | -0,01 |
| II. Депозиты юридических лиц. | 24,53 | 20,55 | -3,98 |
|
1.Коммерческих предприятий, нахо- дящихся в федеральной собствен- ности. |
0,5 | 0,73 | +0,23 |
| 2.Негосударственных финансовых организаций. | 24,02 | 19,53 | -4,49 |
| 3.Негосударственных некомерческих организаций. | 0,01 | 0,29 | +0,28 |
| III. Вклады населения. | 42,05 | 27,58 | -14,47 |
| IV. Межфилиальный кредит. | 19,11 | 21,1 | +1,99 |
| Итого | 100 | 100 | - |
По данным таблицы 2.6. можно сделать вывод о том, что одним из основных источников привлеченных ресурсов являются средства на счетах предприятий и организаций. Объем их увеличился как в процентном, так и абсолютном выражении.
Значительный удельный вес в них занимают средства негосударственных предприятий 13,8%, а также средства государственных внебюджетных фондов 11,52%.
Сумма их за год увеличилась на 5,7 млн. рублей.
Динамика стоимости элементов депозитной базы банка.
|
- 1997 . |
- 1998 . |
(%) |
||||||
|
(. ) |
(%) |
(. ) |
(%) |
(. ) |
(%) |
- - - |
- | |
| 182 | 1,6 | 130 | 1,15 | -52 | -0,45 | -0,18 | -28,5 | |
| 2594 | 15,6 | 1711 | 15 | -883 | -0,6 | -31,4 | -34,0 | |
| 4107 | 21 | 846 | 7,9 | -3261 | -13,1 | -45,2 | -79,4 | |
| 4623 | 42 | 5100 | 57 | +477 | +15 | -18,7 | +10,3 | |
| 11506 | - | 7787 | - | -3719 | - | -27,6 | -32,3 |
|
Показатели |
Структура стоимости привлеченных ресурсов |
Отклонение (+,-) |
|
| 1997 год | 1998 год | ||
| Депозиты до востребования | 1,6 | 1,3 | -0,3 |
| Срочные депозиты | 22,4 | 21,5 | -0,9 |
| Вклады населения | 35,7 | 12,8 | -22,9 |
| Межбанковский кредит | 40,3 | 64,4 | +24,1 |
| Итого | 100 | 100 | - |
Для оценки обоснованности привлечения межбанковских кредитов очень важно сопоставить стоимость привлеченных средств на межбанковском рынке со стоимостью размещенных средств. Если средства мобилизуются по более высокой цене, чем расходуются, то такое привлечение средств неэффективно.
Но если ресурсы будут реализованы по более высокой цене и укороченным срокам, то это будет приносить банку определенный доход (этот подход в анализе будет рассмотрен более подробно в разделе Анализ доходности банка). Кроме того, нельзя оценить положительно и большую зависимость банка от кредитов других банков, поэтому рекомендуемый уровень 20% в ресурсной базе.
Банку необходимо иметь свою стратегию поддержания устойчивости депозитов. Частью такой стратегии выступает маркетинг повышение качества обслуживания клиентов, с тем чтобы они оставались верными банку и во время кризисных ситуаций.
Повышение срока сберегательных депозитов, их средней суммы также смягчает колебания депозитов во время кризисов.
Состав и структура актива баланса коммерческого банка.
Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть его операций. Актив баланса характеризует состав, размещение и целевое использование средств банка.
Он показывает, во что вложены финансовые ресурсы, каково назначение имеющихся в наличии хозяйственных средств.
Возможна иная, более глубокая интерпретация сущности актива баланса: актив указывает на величину затрат, сложившихся в результате предшествующих финансовых операций и необходимых для получения доходов в будущем. Актив и пассив баланса коммерческого банка тесно связаны друг с другом.
Выходя на рынки кредита, покупая и продавая ценные бумаги, предоставляя клиентам разнообразные услуги, банки постоянно контролируют состояние своих пассивов, следят за наличием свободных ресурсов, сроками востребования депозитов, стоимостью привлекаемых капиталов. Если приток ресурсов замедляется, банк вынужден пересмотреть свою политику в области активных операций, отказаться от выгодных предложений, погасить часть выданных кредитов, продать ценные бумаги.
Связь между активными и пассивными операциями коммерческого банка чрезвычайно сложна.
При увеличении стоимости ресурсов банковская маржа сократится, прибыль снизится и в результате банку будет необходим поиск более выгодных сфер вложения капитала для того, чтобы поправить дела банка. Необходима четкая координация всех сфер банковской деятельности.
Таким образом, если анализ пассива есть анализ ресурсов банка, то анализ актива есть анализ направлений использования этих ресурсов: на какие цели в каком объеме, на какой срок и кому они предоставляются. Активы коммерческого банка можно разделить на четыре категории:
-кассовая наличность и приравненные к ней средства;
-инвестиции в ценные бумаги;
-ссуды;
-здания и оборудование.
Однако каждый банк испытывает проблему при установлении и соблюдении рациональной структуры активов, которая во многом определяется особенностями банковского законодательства и учета, а также влиянием внешней среды. Однако если воспользоваться более крупной группировкой состава активов по основным видам банковской деятельности, то можно сделать следующие выводы:
- основное место в активных операциях банка занимают кредитные;
- второе место среди банковских активов занимают инвестиции в ценные бумаги;
- на третьем месте кассовые активы;
- доля прочих активов обусловлена особенностями учета и включает широкий спектр операций от вложений в основные фонды (здания и сооружения) до различных расчетных операций банка.
Тем не менее, несмотря на общие тенденции в составе и структуре активов, каждый банк должен стремиться к созданию рациональной структуры активов, которая зависит прежде всего от качества активов. Банки сегодня в большей степени, чем другие коммерческие организации подвержены взлетам и спадам а своей повседневной деятельности. Это обусловлено многими факторами, основным из которых является качество активов банка, показывающее стратегическую направленность и эффективность работы банка.
По данным таблицы 2.9. динамика объемов операций филиала Кузбасспромбанк в 1998 году характеризовалась достаточно динамичным снижением в первом полугодии на 5,4% и значительным уменьшением с августа на 12,1% к предыдущему месяцу, что было связано с неблагоприятной конъюнктурой финансового рынка.
Таким образом, мы имеем реальное сокращение объемов операций за рассматриваемый год в 1,5 раза. Качественный анализ активных операций невозможно провести без анализа их структуры.
| Анализ динамики структуры активных операций Банка за 1998 год | Таблица 2.9. | (%) | |||||||||||
| Показатели | 01.01.98 | 01.02.98 | 01.03.98 | 01.04.98 | 01.05.98 | 01.06.98 | 01.07.98 | 01.08.98 | 01.09.98 | 01.10.98 | 01.11.98 | 01.12.98 | 01.01.99 |
| I. Ликвидные активы | 23,2 | 17,1 | 15,39 | 18,22 | 11,67 | 16,39 | 8,18 | 8,37 | 7,87 | 9,13 | 14,14 | 8,5 | 16,15 |
| 1.Денежные средства | 3,74 | 5,82 | 4,86 | 7,61 | 5,96 | 4,97 | 1,93 | 2,1 | 0,69 | 1,55 | 8,83 | 1,38 | 11,29 |
| - в рублях | 2,94 | 4,13 | 2,95 | 5,65 | 3,89 | 4,08 | 1,8 | 2 | 0,68 | 1,23 | 8,68 | 1,22 | 11,1 |
| - в валюте | 0,83 | 1,69 | 1,91 | 1,96 | 2,07 | 0,89 | 0,13 | 0,1 | 0,01 | 0,32 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
| 2. Средства на кор.счете в ЦБ | 15,1 | 6,95 | 5,92 | 5,75 | 0,98 | 6,27 | 1 | 0,64 | 0,98 | 1,86 | 2,55 | 1,13 | 2,16 |
| 3. Резервный фонд в ЦБ | 4,36 | 4,33 | 4,61 | 4,86 | 4,73 | 5,15 | 5,25 | 5,63 | 6,2 | 5,72 | 5,76 | 5,99 | 2,7 |
| II.Работающие активы | 65,03 | 75,27 | 73,93 | 74,58 | 78,26 | 73,95 | 81,65 | 80,76 | 80,78 | 77,75 | 71,78 | 79,37 | 72,13 |
| 1.Ценные бумаги | 3,95 | 4,03 | 4,12 | 4,18 | 5,1 | 5,25 | 5,97 | 5,2 | 4,28 | 4,44 | 3,48 | 3,61 | 3,8 |
| а) государств.ценные бумаги | 3,95 | 4,03 | 4,12 | 4,18 | 5,1 | 5,25 | 5,97 | 5,2 | 4,28 | 4,44 | 3,48 | 3,61 | 3,8 |
| -в рублях | 3,95 | 4,03 | 4,12 | 4,18 | 5,1 | 5,25 | 5,97 | 5,2 | 4,28 | 4,44 | 3,48 | 3,61 | 3,8 |
| -в валюте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Ссуды банка | 61,08 | 71,24 | 69,81 | 70,4 | 73,16 | 68,7 | 75,68 | 75,56 | 76,5 | 73,31 | 68,3 | 75,76 | 68,33 |
| а)межфилиальн.кредиты проданные | 11,11 | 11,35 | 14,92 | 14,6 | 13,82 | 13,53 | 15,4 | 16,99 | 17,69 | 19,37 | 19,58 | 20,64 | 15,88 |
| б)учтенные векселя в портфеле банка | 4,6 | 7,87 | 7,93 | 8,05 | 4,72 | 4,86 | 5,53 | 6,05 | 6,3 | 6,61 | 6,68 | 7,04 | 6,96 |
| - в рублях | 4,6 | 7,87 | 7,93 | 8,05 | 4,72 | 4,86 | 5,53 | 6,05 | 6,3 | 6,61 | 6,68 | 7,04 | 6,96 |
| - в валюте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в)краткосрочные кредиты | 44,44 | 51,13 | 45,78 | 46,44 | 52,88 | 48,44 | 52,69 | 50,5 | 50,84 | 46,02 | 40,89 | 47,02 | 39,94 |
| -юридическим лицам | 42,67 | 49,43 | 44,2 | 45,21 | 51,75 | 47,44 | 51,71 | 49,71 | 50,22 | 45,7 | 40,61 | 46,77 | 39,45 |
| -потребит.кредиты до 1 года | 1,77 | 1,7 | 1,58 | 1,23 | 1,13 | 1 | 0,98 | 0,79 | 0,62 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,49 |
| д) долгосрочные кредиты | 0,93 | 0,89 | 1,18 | 1,31 | 1,74 | 1,87 | 2,06 | 2,02 | 1,67 | 1,31 | 1,16 | 1,06 | 5,55 |
| -юридическим лицам | - | - | 0,31 | 1,31 | 0,49 | 0,51 | 0,58 | 0,64 | 0,43 | 0,34 | 0,23 | 0,14 | 4,7 |
| -физическим лицам | 0,93 | 0,89 | 0,87 | - | 1,25 | 1,36 | 1,48 | 1,38 | 1,24 | 0,97 | 0,93 | 0,92 | 0,85 |
| III.Основные средства и кап.вложения | 7,4 | 7,57 | 7,64 | 7,08 | 6,92 | 7,07 | 7,98 | 8,63 | 8,88 | 9,27 | 9,22 | 9,68 | 9,54 |
| IV.Дебиторы банка | 0,1 | 0,06 | 0,13 | 0,12 | 0,17 | 0,2 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| V.Прочие активы | 4,27 | - | 2,91 | - | 2,98 | 2,39 | 2,02 | 2,11 | 2,4 | 3,8 | 1,82 | 2,42 | 2,13 |
| ВСЕГО АКТИВОВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Статья актива баланса | 1.01.98. | 1.01.99. |
Отклонение (+,-) |
| Денежные средства | 3,74 | 11,29 | +7,55 |
| Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 15,1 | 2,16 | -12,94 |
| Резервный фонд в ЦБ РФ | 4,36 | 2,7 | -1,66 |
| Ссуды | 49,97 | 52,45 | +2,48 |
|
Межфилиальные кредиты проданные |
11,11 | 15,88 | +4,77 |
| Ценные бумаги | 3,95 | 3,8 | -0,15 |
| Имущество банка | 7,4 | 9,54 | +2,14 |
| Дебиторы | 0,1 | 0,05 | -0,05 |
| Прочие активы | 4,27 | 2,13 | -2,14 |
| Итого | 100 | 100 | - |
Рассматривая структуру активов по анализируемому банку на основании таблицы 2.10., можно отметить следующее. Наиболее ликвидные активы денежные средства уменьшились за 1998 год в абсолютном выражении в 4,1 раза, доля их возросла на 7,6%. Денежные средства в валюте баланса занимают незначительную величину (3,7% - 11,1%).
Резкое снижение их в рублях наблюдается с июля на 38,8% к предыдущему месяцу, в иностранной валюте на 12,5% (см. табл.
2.9.) Средства на корреспондентском счете в Центральном банке к концу года уменьшились в 10,5 раза, доля их в структуре активов снизилась на 12,9%. Возрос уровень межбанковских кредитов на 4,8%, ссудных операций на 2,5%.
Объем операций с ценными бумагами в странах с высоким уровнем развития рыночных отношений, где они являются одной из высоколиквидных форм вложений средств, варьируют в активах баланса от 20 до 40 и более процентов. Для рассматриваемого банка объем этого вида операций остается весьма незначительной величиной ( на 1 января 1998 года 3,9%, на 1 июля 1998 года 6%, на 1 января 1999 года 3,8% ).
Произведем группировку активов по степени ликвидности.
Таблица 2. 11. Структура активов по степени ликвидности. (%)
| Показатели | 1.01.98. | 1.01.99. | Отклонение |
| Высоколиквидные активы | 27,15 | 19,95 | -7,2 |
|
Ликвидные активы (за вычетом высоколиквидных) |
28,08 | 41,43 | +13,35 |
| Активы долгосрочной ликвидности | - | - | - |
| Активы среднесрочной ликвидности | 33,1 | 26,95 | -6,15 |
|
Неликвидные активы (малоликвидные) |
11,67 | 11,67 | - |
| Всего активов | 100 | 100 | - |
Из таблицы 2.11. видно, что структура активов банка с позиции ликвидности несколько изменилась в сравнении с прошлым годом. Снизилась доля высоколиквидных активов на 7,2 процентных пункта за счет уменьшения средств на корреспондентском счете в Центральном банке в 10,5 раза. Но в то же время, возросла на 13,4% доля ликвидных активов.
В целом отношение ликвидных активов, включая высоколиквидные, составило 61,4% в структуре активов, это на 6,2% больше, чем на 1 января 1998 года, что является положительным фактором в структуре активов банка.
Активов с долгосрочной ликвидностью в филиале нет. Значительный удельный вес (27%) занимают активы среднесрочной ликвидности, их доля снизилась на 6,15%.
Вложения банка в неликвидные и малоликвидные активы (здания, сооружения) остались на прежнем уровне, хотя в абсолютной сумме уменьшились в 1,5 раза.
Качество активов определяется их ликвидностью, объемом рисковых активов, удельным весом критических и неполноценных активов, объемом активов, приносящих доход. Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим обязательствам структура активов коммерческого банка должна соответствовать качественным требованиям ликвидности.
Устанавливая рациональную структуру активов, банк должен выполнять требования ликвидности, а следовательно, иметь достаточный размер высоколиквидных, ликвидных и долгосрочных средств по отношению к обязательствам с учетом их сроков, сумм и типов, и выполнять нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности.
Таблица 2.12. Показатели ликвидности банка.
| Показатели |
Предельно допус- тимое значение |
1.01.98. | 1.01.99. |
| Норматив мгновенной ликвидности | не менее 20% | 38,9 | 22,5 |
| Норматив текущей ликвидности | не менее 70% | 52 | 48,4 |
| Норматив долгосрочной ликвидности | не более 120% | 0 | 0 |
Анализ этих показателей позволяет сделать вывод об достаточной ликвидности операций банка. Однако, существенное превышение некоторых из этих показателей над минимально требуемыми значениями значительно уменьшает доходность операций банка.
Из таблицы 2.12. следует, что анализируемым банком не выполняется норматив текущей ликвидности. Однако, обеспечивая рациональную структуру активов, надо позаботиться, чтобы возможности ликвидности не мешали выполнению требований рискованности и доходности активов. Практически все банковские активы подвержены определенному риску. Степень риска своих активов банк должен определять и поддерживать на уровне, соответствующем действующему законодательству и политике банка в этом отношении.
Основной риск в банковском деле заключается в возможности потери банком средств по конкретным операциям.
Именно при определении этого вида риска используются результаты изучения структуры активов. На основании таблицы 2.13. проанализируем структуру активов филиала Кузбасспромбанк в зависимости от степени риска.
Таблица 2.13. Структура активов банка по степени риска.
| Группы риска активов | 1.01.98. | 1.01.99. |
| I. | 27,1 | 20 |
| II. | - | - |
| III. | - | - |
| IV. | 7,4 | 9,5 |
| V. | 65,5 | 70,5 |
| Всего | 100 | 100 |
| Сводный риск активов | 70,7 | 77,4 |
У банка не очень удачное распределение активов по группам риска. Из этого вытекает.
Что филиал недостаточно диверсифицирует риски по всем активам, занимается в основном, однотипными операциями - по кредитованию.
Кредитной деятельности банка уделяется особое внимание, так как она продолжает занимать существенное место в работе банка, относясь при этом к операциям самой высокой, пятой группы риска.
Анализ активных операций банка проводится с точки зрения выявления их доходности. С этой целью определяется доля активов, приносящих и не приносящих доходы банку.
Динамика структуры активов по степени доходности.
При общей тенденции к снижению в течение января- августа в сентябре произошло увеличение доли активов, не приносящих доход ( остатки в кассе и на корреспондентских счетах, средства в расчетах, основные средства). Максимального значения работающие активы достигают в июне (81,7%).
Затем вновь, до конца года наблюдается динамичное их снижение до 72,1% в валюте баланса. Рассмотрим более детально активы, приносящие доход, их структуру по основным элементам.
Таблица 2.14.Структура работающих активов. (%)
| Активы | 1.01.98. | 1.01.99. | Отклонение |
| I. Ссуды банка | 93,9 | 94,7 | -0,8 |
|
1.Межфилиальные кредиты проданные. |
17,1 | 22,0 | +4,9 |
|
2.Учтенные векселя в портфеле банка. |
7,1 | 9,6 | +2,5 |
|
3.Краткосрочные кредиты юридическим лицам. |
65,6 | 54,7 | -10,9 |
|
4.Долгосрочные кредиты юридическим лицам. |
- | 6,5 | +6,5 |
|
5.Долгосрочные кредиты физическим лицам. |
1,4 | 1,2 | -0,2 |
| 6. Потребительские кредиты. | 2,7 | 0,7 | -2,0 |
|
II.Операции с ценными бумагами. |
6,1 | 5,3 | -0,8 |
| Итого | 100 | 100 | - |
Сумма активов, приносящих процентный доход составила на 1 января 1998 года 26,8 млн. рублей, что ниже соответствующей даты прошлого года на 26,6%. Удельный вес работающих активов вырос с 65,03% до 72,13%.
Основная часть активов, приносящих доход (54,7%), размещена в краткосрочные кредиты юридических лиц.
Причем, доля их снизилась за отчетный год на 10,9%. Заметно увеличение доли по межбанковским кредитам на 4,9% и долгосрочным кредитам юридических лиц на 6,5%.
Из общего объема работающих активов 94,7% приходится на ссуды банка и 5,3% - это вложения в ценные бумаги.
Кредитные операции банка традиционно являются активными операциями, приносящими большую часть доходов банка и составляющими самую значительную часть его активов. Отмечается тенденция к снижению среднемесячных темпов прироста по ссудным счетам в активах баланса.
Тем не менее кредитование является основным направлением вложений банка.
На 1 января 1998 года они составили 61,1% активов, на 1 января 1999 года 68,3%. В первом и во втором кварталах 1998 года банк продолжал увеличивать свой кредитный портфель, который вырос за полугодие в 1,2 раза. Этот рост произошел в основном за счет рублевых краткосрочных кредитов (см. табл.
2.9).
Кредитная политика Акционерного коммерческого банка Кузбасспромбанк направлена на повышение рентабельности кредитных вложений, снижение степени риска и сохранение ликвидности. В соответствии со стратегией банка предпочтение при кредитовании отдается перспективным предприятиям ведущих отраслей экономики Кузбасса.
Основу промышленного потенциала области составляют предприятия топливно энергетического комплекса, угольной и металлургической отрасли.
Не секрет, что ситуация в угольной отрасли как и страны в целом на данный момент сложная.
