Таким образом, в процессе изучения деятельности и потенциала конкурентов собираются и анализируются следующие сведения:
о направлениях их товарной политики (технология производства, инновация, ассортимент, ноу-хау);
о политике цен (на новые товары, цены распродаж, динамика и структура цен);
об организации торгово-сбытовой деятельности (каналы товародвижения, дистрибьюторы, инфраструктура, формы торгового обслуживания, сервис, реклама и т.п.);
о финансовом положении конкурентов.
Кроме того, дается характеристика человеческого фактора конкуренции: имидж руководства конкурирующих предприятий, психологические особенности лиц, принимающих решения, квалификация работников маркетинговой службы. Важную роль играет мнение потребителей об их отношении к товарам и марке конкурента.
Составной частью анализа конкурентоспособности является анализ возможностей и опасностей фирмы в конкурентной среде. С учетом информации, собранной нами о конкурентах, и объективной оценки собственных возможностей разрабатывается таблица рыночных возможностей и опасностей.
Цель - выявить привлекательные направления маркетинговых усилий фирмы, на которых она может добиться конкурентных преимуществ. Этот метод носит название SWОТ-анализа (по первым буквам: strench - сила, сильные стороны; weakness - слабость, слабые стороны; opporunity - возможность).
В табл. 5.30 перечисляются различные варианты условий, которые могут сложиться на рынке, особенности организации нашей фирмы и фирмы конкурентов.
Таблица 5.30 составлена на основе данных изучения рынка, собственных возможностей и анализа конкуренции. Необходимо сопоставить сильные и слабые стороны, избегая опасностей и акцентируя внимание на привлекательных возможностях. Разбор такой таблицы позволяет выбрать наиболее оптимальный курс конкурентной борьбы, дальнейший анализ которой осуществляется с помощью матрицы SWОТ.
Она образует 4 поля (квадранта): СИВ (сила и возможности), СИУ (сила и угрозы), СИВ (слабость и возможности), СЛУ (слабость и угрозы) ( 5.21).
Таблица 5.30Комплексный анализ рыночных возможностей и опасностей
Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
Адекватные финансовые ресурсы |
Слабый финансо- вый потенциал |
Перспективы выхода на новые рынки или сегмен- ты рынка, рыноч- ные ниши |
Возможность появления новых конкурентов |
Компетентность |
Недостаток управ- ленческого талан- та, поверхностное понимание про- блемы |
Расширение производства |
Появление и рост товаров- заменителей |
Высокая квалифи- кация маркетинго- вой службы |
Низкие маркетин- говые способности |
Расширение ассортимента |
Замедление роста рынка, спад |
Изобретательный стратег |
Слабый контрол- линг |
Производство сопутствующих товаров |
Финансовый кризис |
Продолжение табл. 5.30
Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
Известный лидер рынка |
Слабое представ- ление о ситуации на рынке |
Недооценка наших возможностей конкурентами |
Затухание деловой активности |
Эффективность, связанная с раз- мером рынка |
Уязвимость по отношению к кон- курентному давле- нию |
Возможности стимулирования спроса |
Неблагоприятная политика правительства |
Защищенность от сильного кон- курентного давле- ния |
Отставание в области НИОКР |
Уссиление давле- ния со стороны покупателей и поставщиков |
|
Прогрессивная технология произ- водства |
Слабые производ- ственные возмож- ности |
Изменение потребностей и вкусов покупате- лей |
|
Инновационные возможности |
Устаревшее оборудование |
Неблагоприятные демографические изменения |
|
Преимущество в области издержек |
внутренние про- блемы |
||
Преимущество в области конку- ренции |
Конку рентные недостатки Недооценка кон- курентной угрозы |
Квадрант С дает рекомендацию использовать сильные стороны предприятия для устранения угроз со стороны конкурента. Наибольшую опасность представляет попадание в квадрант D - слабые позиции фирмы не могут воспрепятствовать надвигающейся конкурентной угрозе. Для того чтобы успешно справиться с конкурентной опасностью, фирма должна обладать определенным антиконкурентным потенциалом. Капитал и производственно-сбытовые или торговые мощности должны быть рассчитаны не только на нормальный процесс товародвижения, но и на экстремальные условия, когда фирме противостоят конкуренты.
Реальность конкурентной угрозы оценивается на основе анализа рыночной ситуации, когда выявляются действующие конкуренты или определяется вероятность их появления. Фирма и ее товар должны быть конкурентоспособными (см.
5.4).
Известный американский экономист И. Ансофф ввел в научный оборот понятие конкурентный статус фирмы (КСФ). Он предложил следующую формулу для определения конкурентного статуса77:
На внутреннем рынке в 1998 г. конкурентоспособность продукции легкой промышленности как высокую оценили всего 11-17% респондентов, в пищевой промышленности - немного больше - 18 - 24%; как среднюю - соответственно от 53 до 59% и от 51 до 68%; как низкую -соответственно от 10 до 20% и от 9 до 16%; как неконкурентоспособную оценили продукцию этих отраслей соответственно до 3 и 5%78.
Эти данные отражают мнение предпринимательского корпуса о конкурентоспособности отечественных товаров на потребительском рынке. Вероятно, эти ответы соответствуют фактическому распределению товаров по уровню конкурентоспособности.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каковы основные цели конкурентного анализа?
2. Назовите основные методы диагностики конкурентной среды.
3. Как определить и оценить долю, занимаемую фирмой на рынке?
4. В чем заключаются цели модели конкуренции и конкурентной матрицы М.Портера?
5.В чем суть SWОТ-анализа?
ТЕСТЫ
1. Фирма заявила, что она постоянно устанавливает свои цены на уровне 5% ниже цен конкурента:
а) это объявление ценовой войны;
б) попытка компенсировать различия в затратах;
в) нормальная торговая практика.
2. Анализ деятельности конкурента показал, что его производственные возможности превышают наши как минимум на 30%. Каковы наши действия?
а) продавать товар на 30% дороже конкурентного;
б) инвестировать средства в расширение собственной производственной базы;
в) улучшить потребительские свойства товара и одновременно расширить сервис, не повышая цены товара.
3. На чем основывается наш прогноз действий конкурента?
а) на предсказаниях астролога;
б) на изучении поведения конкурента, характеристике его менеджера и полученных конфиденциальных сведениях о подготовке к испытаниям нового товара;
в) на предположениях.
4. На рынок выпущен новый синтетический материал, который представляет конкурентную угрозу нашему товару. Какие меры следует принять нашей фирме?
а) обратиться с жалобой в Антимонопольный комитет;
б) организовать в авторитетной газете статью специалиста о вреде синтетики для здоровья;
в) срочно приступить к разработке нового товара с лучшими свойствами по старой цене.
5. Какой должна быть доля рынка, чтобы фирма считалась
лидером рынка?
а) 10-20%;
б) 20-40%;
в) 40% и выше.
АНКЕТА - таблица с перечнем вопросов, на которые должен ответить респондент.
АНКЕТИРОВАНИЕ - форма опроса с помощью анкеты; проводится по двум формам: саморегистрации, когда респондент самостоятельно заполняет анкету, и корреспондентский способ, когда анкета заполняется регистратором со слов респондента.
БЕНЧ-МАРКИНГ (англ. ЬепсЬ-тагкт) - оценки вероятности успеха предпринимательской деятельности, разработка мероприятий для обеспечения превосходства над конкурентом за счет высокого качества товаров и сервиса.
БИХЕВИОРИЗМ - наука о поведении людей; выводы и методы бихевиоризма широко используются в маркетинговом исследовании.
ВЕБЕЛЕНА ПАРАДОКС - предметы роскоши покупаются не столько ради их потребительских свойств, сколько ради их социального значения.
ВНЕШНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ - информация, собранная за пределами фирмы, но используемая ею в своих целях.
ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ - любая информация, собранная фирмой.
ВТОРИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - информация, собранная не специально для маркетинговых целей, но используемая в маркетинге.
ВЫБОРКА - совокупность статистических приемов, обеспечивающих возможность судить обо всей совокупности по некоторому числу отобранных из нее единиц, при строгом соблюдении всех научных принципов отбора.
ДЕЛЬФИ-МЕТОД - метод экспертных оценок и прогнозов, где сближение и согласование взглядов экспертов обеспечиваются многоступенчатой процедурой опроса: на первом этапе - анонимно, затем - открыто. Строится ранжированный ряд распределения ответов; ответы, находящиеся в межквартильном поле, считаются согласованными, ответы за пределами 1-го и 3-го квартилей в расчет не принимаются.
ДЕСКРИПТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - описательная конста-тационная характеристика реальных фактов, событий и показателей, собранных в процессе исследования.
ДЖИФФЕНА ПАРАДОКС - чем дороже хлеб (в условиях инфляции), тем больше его покупают.
ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ - составная часть конкурентного анализа, оценка уровня и интенсивности конкуренции; к ней относятся бесконтактные методы оценки (аналитическая диагностика), экспертные оценки, построение гипотез (экспертная диагностика), компьютеризованные имитационные модели.
Принимается та идея/оценка, которая получила поддержку большинства.
СИТУАЦИЯ, СЛОЖИВШАЯСЯ НА РЫНКЕ - см. Рыночная ситуация.
СЛУХИ - непроверенные факты.
СОЦИОМЕТРИЯ - отрасль знаний, изучающая социальные явления количественными методами; методология социометрии и ее выводы широко используются в маркетинговом исследовании.
СПРОС - потребность, представленная на рынке деньгами.
СТАТИСТИКА - наука, изучающая массовые социально-экономические явления и процессы, которые могут быть выражены цифрами; статистические методы широко используются в маркетинговом исследовании.
СТАТИСТИКА ТОВАРНОГО РЫНКА - сфера научно-практической исследовательской деятельности, изучающая закономерности и тенденции товарного рынка при помощи специфических статистических методов и приемов; методология статистики товарного рынка широко используется в маркетинговом исследовании.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - информация о глубинных рыночных процессах, ориентированных на перспективу, данные о закономерностях развития рынка.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА - изучение закономерностей и тенденций развития рынка, выявление его взаимосвязей с окружающей средой маркетинга, а также конкурентной борьбы в целях прогнозирования долгосрочных перспектив развития рыночной ситуации для принятия стратегических решений.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ - современная концепция маркетинга, предполагающая достижение устойчивого конкурентного преимущества с ориентацией на потребности рынка; стратегический маркетинг предполагает углубленный анализ рыночных процессов и явлений.
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА - выбор оптимального направления развития фирмы на перспективу, базирующийся на глубоком анализе рыночной ситуации, изучении поведения и намерений конкурента и объективной оценке собственных возможностей.
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ - современная форма прогнозирования, сочетающая описательный метод, построение гипотез, статистическое моделирование, экспертные оценки.
ТЕСТИРОВАНИЕ РЫНКА - оценка качества товара путем опроса потребителей.
ТОРГОВЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ - опытные торговые работники, которые за отдельную плату ведут постоянные наблюдения за спросом и другими показателями рынка и в определенные сроки и по установленной форме предоставляют информацию руководству.
ТРЕНД - графическая или математическая характеристика основной тенденции динамического ряда.
ТРЕНДОВАЯ МОДЕЛЬ (аналитическое выравнивание уровней динамического ряда) - статистическая модель, выражающая в математической форме динамические закономерности развития изучаемого явления или процесса.
ФАКТ - простейший вид информации: событие или условие, непосредственно наблюдаемые.
ФОКУС-ГРУППА - созданная для опроса небольшая, объединенная по определенным критериям группа людей, способности и интеллект которых сконцентрированы лидером на заданной теме.
ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЫНКА - регулярно повторяющиеся по времени изменения уровня, вектора, скорости и характера развития параметров рынка.
ЦИФРА - форма отображения количественной информации.
ЭКОНОМЕТРИКА - сфера применения математических методов в экономике.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ/ПРОГНОЗЫ - мнения, оценки и прогнозы, которые высказываются специально подобранными группами высококвалифицированных и авторитетных специалистов; при соблюдении соответствующей процедуры, согласованные/средние оценки, как правило, адекватны изучаемому явлению или процессу.
ЭНГЕЛЯ ЗАКОН - с увеличением дохода семьи ее расходы на питание растут абсолютно, но уменьшаются относительно.
1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
2. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989.
3. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учебник / Под ред. Г.Л.
Багиева. - М.: Экономика, 1999.
4. Базен Р.С., КоксД.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге /Пер. с англ.- М.: Финстатинформ, 1993.
5. Беляевский И.К Маркетинг: Курс лекций. Вып.
1-6 / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - М., 1996, 1997.
6. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М.: Русская деловая литература, 1999.
7. Березин И.С. Проведение массовых опросов // Маркетинг и мар- , кетинговые исследования в России. - 1996. - 5. - С. 32.
8. Бешелев С.Д., Гуревич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. - М.: Статистика, 1980.
9. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода: Методология и практика. - М.: Экономика, 1997.
10. Брыскин В. В. Математические модели маркетинга. - Новосибирск: Наука.
Сиб. изд. фирма, 1992.
11. Букерель Ф. Изучение рынков / Академия рынка: Маркетинг / Пер. с франц. - М.: Экономика, 1993.
12. Все о маркетинге: Сб. материалов. - М.: Азимут-центр, 1992.
13. Голубков Е.П.
Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. -М.: Финпресс, 1998.
14. Голубков Е.П. Маркетинг.
Словарь. - М.: Экономика; Дело Лтд., 1994.
15. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг.
Выбор лучшего решения. - М.: Экономика, 1993.
16. Гольцов А.В.
Стратегический маркетинг. - М.: МАРТ, 1998.
17. Дайан А. Маркетинг / Академия рынка: Маркетинг / Пер. с фр. - М.: Экономика, 1993.
18. Диксон Питер Р. Управление маркетингом/ Пер. с англ. - М.: ЗАО Изд-во БИНОМ, 1998.
19. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие / Пер. с нем. - М.: Высшая школа, 1995.
20. Дурович А.П.
Маркетинг предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ Финансы, учет, аудит.
21. Егоров А.Ю.
Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. - М.: СП Вся Москва, 1994.
22. Закутин Г.П., Кедровская Л.Г., Шумов Ю.А.
Информационное обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг. - М., 1992.
23. Исследование рынка /МсКтзеу Сотрапу, 1пс/- М.: Дело, 1996.
24. Капустина Н.Е.
Теория и практика маркетинга в США.- М.: Экономика, 1981.
25. Ковалев А.И., Войленко В.В.
Маркетинговый анализ. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
26. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - М., Прогресс, 1991.
27. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга/Пер, с англ. - 2-е европейское изд. - К.; М.; СПб.: Издат. дом Вильяме, 1998.
28. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Пер. с англ. - 9-е международное изд. - Спб.: Питер Ком., 1998.
29. Кретов И.И.
Маркетинг на предприятии. - М.: Финстатинформ, 1994.
30. Крутиков Ф.А.
Теоретические основы определения емкости рынка. - М.: Экономика, 1965.
31. Крутиков Ф.А.
Конъюнктура рынка при социализме М.: Экономика, 1968.
32. Ламбен Ж.-Ж.
Стратегический маркетинг / Пер. с фр. - СПб.: Наука, 1996.
33. Левшин Ф.М.
Мировой рынок: конъюнктура, цены, маркетинг. -М.: Международные отношения, 1993.
34. Литвак Б.Г.
Экспертные оценки и принятие решений. - М.: Патент, 1996.
35. Лобанова Е. Прогнозирование с учетом цикличности экономического роста // Экономические науки. - 1991. - 1.
36. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 25. - Ч. 1.
37. Маркетинг: Учебник / Под ред.
А.Н.Романова. - М.: ЮНИТИ, 1995.
38. Маркетинг: Учебно-практическое пособие / Под ред. И.К.
Беля-евского. - Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. Ин-т дистанционного обучения. - М., 1999.
39. Маркетинг // Информационно-статистический журнал. - 1992 -1998.
40. Маркетинговые исследования / МсКлшеу Сотрапу. - М.: Дело, 1996.
41. Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий / Пер. с англ. -СПб.: Питер паблишинг, 1998.
42. Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям. - М.:ИНФРА-М., 1993.
43. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры / Пер. с англ. - М.: Изд-во Банки и биржи, 1994.
44. Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент / Под ред.
В.М. Власовой.- М.: Финансы и статистика, 1995, 1997.
45. Организация маркетинга / МсКтзеу Сотрапу. - М.: Дело, 1996.
46. Пешкова Е.П.
Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. -М.: Ось, 1997.
47. Поведение потребителей / Энджелл Дж.
Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. - Пер. с англ. - СПб: Питер Ком., 1999.
48. Риски в современном бизнесе / Грабовый П.Г. и др. - М.: Алане, 1994.
49. Самуэлъсон П. Экономика / Пер. с англ. - Т. 1 - 2. - М.: АЛГОН, 1993.
50. Статистика рынка: Учебник / Под ред.
И.К.Беляевского. - М., Финансы и статистика, 1995, 1997.
51. Теория статистики: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред.
Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 1998.
52. Тихомиров Н.Г.
Модели и методы прогнозирования рынка / МИНХ им. Г.В.
Плеханова. - М., 1991.
53. Швалъбе X. Практика .маркетинга для малых и средних предприятий / Пер. с нем. - М.: Республика, 1995.
54. Швырков В.В.
Экономико-математический анализ потребительского спроса. - М.: Изд-во МГУ, 1966.
55. Швырков В.В., Швыркова Т.С.
Моделирование внутригодичных колебаний спроса. - М.: Статистика, 1973.
56. ЭвансДж., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ. - М., Экономика, 1990.
57. Яковенко Е.Г., Басе М.И., Махров Н.В.
Циклы жизни экономических процессов, объектов и систем. - М.: Наука, 1991.