Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)
Вид выпускаемой продукции пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.
80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3 на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3 на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.
Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых
400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей - заемными. Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то ООО СтройЭкспоСервис рассчитывает получить государственную поддержку.
Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.
В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 25%, инфляция 20%).
Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097 рублей.
Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.
Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.
Кредит может быть возвращен в течение 12 месяцев, под годовую ставку 25%, сумма кредита погашается с 6-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 3-го месяца.
Прект создает около 70 новых рабочих мест в п. Боровское.
Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.
1. В настоящее время в лесопромышленном комплексе России насчитывается порядка 20 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1100 тыс. человек.
Общие объемы производства отрасли за 1999 г. составили 113,7% к уровню прошлого года. Однако сейчас этот эффект уже исчезает, и поэтому происходит рост внутренних цен на строительные материалы.
По прогнозам Минэкономики, к концу года они увеличатся минимум на 25-40%.
Тем не менее, при сохранении существующей тенденции лесная отрасль в скором времени станет донором бюджета. В целом по стране за второе полугодие прошлого года от нее в бюджетную систему поступило 620,1 млн. руб., что на 470,6 млн. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Всего же за весь 1999 г бюджеты различных уровней получили 954 млн. руб.
Среднеотраслевая норма прибыли находится в пределах 20-30%.
Позитивные показатели роста деревообрабатывающей промышленности (в прошлом году она была на первом месте) объясняются в первую очередь ростом экспорта.
В среднем в год предприятия лесопромышленного комплекса производят экспортной продукции на сумму 3100 млн. долл. Доходы лесоэкспортеров России за вторую половину прошлого года составили $1,8 млрд. (около 60% всего валового продукта отрасли), что на 17% больше показателей соответствующего полугодия прошлого года.
Также заметно изменилась конъюнктура экспорта лесоматериалов. Поставки за рубеж необработанного круглого леса сократились почти в 2 раза, зато возрос экспорт пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, картона, клееной фанеры и другой готовой продукции.
Лесопромышленный комплекс России имеет возможность к 2005 году в 2 раза увеличить выпуск готовой продукции, объемы лесозаготовок возрстут к 2005 году с 95 млн. куб. метров (1999 год) до 166 млн. куб. метров. Производство пиломатериалов намечается увеличить с 19 млн. куб. метров до 38 млн. куб. метров.
Лесопромышленный комплекс страдает практически от тех же проблем, что и другие отрасли промышленности России. Отсутствие здоровой конкуренции (нет лицензирования деятельности), государственного контроля, неэффективные собственники.
Но администрации ряда регионов приняли ряд мер по облегчению жизни (установление льготных тарифов на электроэнергию и перевозку лесных грузов внутри регионов, отмена некоторых местных налогов и помощь в приобретении новой техники и горюче-смазочных материалов).
Необходимо сказать и о положении в сырьевых отраслях. Здесь функционируют свыше 2 тысяч лесхозов. Комментируя Интерфаксу ситуацию в лесной промышленности, заместитель министра экономики РФ отметил, что впервые за последние три года леспромхозы страны увеличили объемы заготовки деловой древесины.
За 6 месяцев прошлого года заготовлено 44 млн. куб. метров деловой древесины, что на 4% превышает показатель прошлого года.
В России сейчас используется около 18% от расчетной лесосеки. Таким образом, существуют резервы и возможность развития лесопромышленного комплекса.
2. В Тюменской области, где деревообрабатывающей промышленности принадлежит 0,7% в отраслевой структуре, объем промышленной продукции в год составляет порядка: деловая древесина - 1807 тыс. плот. куб. м., пиломатериалы - 476 тыс. куб. м.
Доля ООО СтройЭкспоСервис будет составлять 5% в областном выпуске.
Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих 55 человек.
3. Проведенные исследования показали, что большинство предприятий отечественной лесопромышленной отрасли выпускают продукцию, используя устаревшее, энергоемкое (1,5-2 раза больше, чем в ООО СтройЭкспоСервис), трудоемкое оборудование.
Предприятия расположены на громадных площадях, способствующих возрастанию затрат на транспортировку и затрат времени, имеют большой аппарат управления.
Пиломатериалы сушатся естественным путем, что также ухудшает их качество, используется сырье с высоким процентов отходов (около 50).
К тому же организации не могут предложить покупателям больших объемов продукции, что вынуждает последних искать ее по всей России.
Таким образом, общее положение в лесопромышленном комплексе свидетельствует о том, что его продукция пользуется спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, цены имеют тенденцию к повышению, наблюдается экономический подъем, отрасль приносит значительные доходы в бюджеты всех уровней и имеет значительный потенциал роста.
1. Вид выпускаемой продукции пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.
Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.
80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3 на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3 на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.
Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в таблице 4.
Технологическая схема производства:
1. Закупка, транспортировка и разгрузка сырья. Продолжительность 6 дней.
2. Переработка, продолжительность 8 дней:
2.1. распиловка,
2.2. сушка,
2.3. упаковка.
3. Погрузка на вагоны, 1 день.
Итого цикл производства - 15 дней.
Прямые издержки на 1 к. м. продукции представлены в таблице.
Наименование | Единица измерения | Расход | Цена (руб.) | (руб.) |
высушенный и отпакетированный пиломатериал | ||||
Газ | К.м. | 0,02 | 413 | 8,26 |
Пиловочник (кругляк) | К.м. | 1,54 | 500 | 770 |
Электроэнергия | Кв/ч | 0,646 | 44,64 | 28,84 |
Сдельная зарплата | Руб. | - | - | 65,00 |
Всего | Руб. | - | - | 872,1 |
Период времени | Количество, к.м. | |
1 | Час | 5 |
2 | Смена | 40 |
3 | День | 80 |
4 | Месяц | 2080 |
5 | Год | 24960 |
Наименование здания и их частей | Площадь (м2) | |
1 | Административное | 237 |
2 | Проходная | 30 |
3 | Гараж | 823 |
4 | Склад | 1228 |
5 | Склад-ангар | 940 |
6 | Навес | 80 |
7 | Цех 1 | 345 |
8 | Цех 2 | 1079 |
9 | Рампа | 364 |
10 | Котельная | 180 |
Наименование | Описание | Годовая норма амортиза-ции | Износ % | Балансо-вая стоимость | |
1 |
Производственная база (собственная) |
Администрация, склады, цеха и др., обеспечена следующими коммуникациями: газопровод, ж/д подъезд, электроэнергия, канализация, телефон | 1,7 | 20 | 8 600 000 |
2 | Железнодорожный тупик (покупка) | Тупик для разгрузки-загрузки вагонов | 4 | 34 | 700 000 |
3 | Сушилка (покупка, Екатеринбург) | Для сушки готовых пиломатериалов, мощность 88 Кв, потребляет 500 к. м. Газа в год | 10 | 0 | 1 500 000 |
4 | Кран козловой (покупка, Екатеринбург) | Погрузка-загрузка сырья и продукции | 5 | 38 | 300 000 |
5 | Транспортеры (покупка) | Транспортируют продукцию в процессе производства от одной стадии обработки к другой | 20 | 0 | 20 818 |
6 | Погрузчики (покупка) | Перемещают сырье внутри цеха | 16,7 | 0 | 601 964 |
7 | Распиловочный комплекс (покупка, Турция) | 4 557 523 | |||
UDK-01 Гидравлический трехпильный кромкообрезной станок | Мощность 22 Кв, высота пропила до 100 мм, пильные диски: 1 подвижный, 2 неподвижных | 10 | 0 | 470 250 | |
UDK-07 Двухвальный многопильный станок | Мощность 74, высота пропила до 160 мм, регулировка высоты пропила с цифровой индикацией | 10 | 0 | 1 145 700 | |
UYM-02 гидравлический ленточнопильный станок для раскроя горбыля | Диаметр шкивов 1200 мм, мощность 30 Кв | 10 | 0 | 820 800 | |
UTA-04 гидравлическая рамная тележка с 3 зажимными стойками и кантователем | Диаметр шкива 1200 мм, Мощность 37 Кв, Регулировка толщины пропила по механической шкале размеров | 10 | 0 | 1 299 600 | |
UDK-05 Торцовочный станок | Мощность 4 Кв | 10 | 0 | 205 200 | |
Вспомогательное оборудование | Для наладки, заточки зачистки распиловочного комплекса | 10 | 0 | 615 973 | |
8 | Околостаночное оборудование (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома) | Для транспортировки материала от одной стадии обработки к другим | 10 | 0 | 650 000 |
9 | Пневмотранспорт (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома) | Для опилоудаления | 16,7 | 0 | 150 000 |
10 | Линия сращивания (Турция) (данные по состоянию на 1.01.2002 г.) | Для производства щитов из частей путем их склеивания | 10 | 0 | 142 500 |
Итого (по состоянию на 1.01.2002 г.) | - | - | - | 17 438 500 |
Период | 1 кв 2001 | 2 кв 2001 | 3 кв 2001 | 4 кв 2001 | 1 кв 2002 | 2 кв 2002 | 3 кв 2002 | 4 кв 2002 | 1 кв 2003 | 2 кв 2003 | 3 кв 2003 | 4 кв 2003 |
5000 | 6400 | 12800 | 6400 | 12800 | 6400 | 12800 | 6400 | 12800 | 6400 | 12800 | 6400 |
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | |||||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Себестоимость в целом по виду продукции | ||||||||||||||
Пиломатериал высушенный и отпакетированный | 14646980 | 594746 | 5096061 | 3709934 | 5108988 | 16338483 | 4904591 | 3820038 | 3780429 | 3834414 | 14807277 | |||
Пиломатериал 5 категории | 6503306 | 266034 | 2074815 | 2050098 | 2078047 | 8257348 | 2053720 | 2074146 | 2050543 | 2078938 | 8009608 | |||
Погонаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7568588 | 1771688 | 2023118 | 1999741 | 1773662 | 7791657 | |||
Себестоимость единицы продукции | ||||||||||||||
Пиломатериал высушенный и отпакетированный | 978 | 1189 | 1021 | 743 | 1023 | 1007 | 982 | 1020 | 1010 | 1024 | 989 | |||
Пиломатериал 5 категории | 1737 | 1774 | 1663 | 1643 | 1665 | 1654 | 1646 | 1662 | 1643 | 1666 | 1604 | |||
Погонаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 4429 | 1621 | 1602 | 1421 | 1561 |
Все подготовительные работы предполагается осуществить за 1 квартал 2001 г. (таблица 1).
Но помимо капитальных вложений еще необходимы вложения в объекты сбыта и пополнение оборотных средств (таблица 2). Таким образом, общая стоимость проекта по организации деревообрабатывающего цеха составит на начало 2001 г. 11 050 000 рублей.
Из этой суммы у ООО СтройЭкспоСервис имеется 400 000 рублей, необходимая государственная поддержка - 10 650 000 рублей.
Дальнейшие капиталовложения и пополнение оборотных средств будет осуществляться за счет собственных средств, полученных от финансово-хозяйственной деятельности.
10. Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии.
Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться главным технологом.
Проанализировав внутренний и внешний рынок ООО СтройЭкспоСервис принимает решение о выходе на внешний рынок в силу следующих причин:
1. Цена на пиломатериалы на внутреннем рынке колеблется от 60 до 90$ за куб. м., а на внешнем рынке от 200 до 230$ за куб. м.,
2. Выход на внешний рынок обеспечит выручку в иностранной валюте, значительно превышающую доход, получаемый на внутреннем рынке;
3. Выход на внешний рынок позволит использовать высокотехнологические производственные мощности, выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам.
4. Повышение имиджа фирмы как экспортера качественной продукции.
5. Выход на внешний рынок не требует серьезных изменений в товарном ассортименте фирмы, ее структуре, капитальных затратах.
Рынок лесных товаров имеет четко очерченные региональные границы. Различают основные лесные рынки: азиатско-тихоокеанского региона, европейский рынок леса, африканский, рынок стран СНГ.
Рынок стран СНГ имеет следующие характеристики. Белоруссия является мировым экспортером лесной продукции, в том числе пиломатериалов.
Экспорт осуществляется в страны дальнего зарубежья - Голландию, Польшу, Литву, Латвию, Францию и Бельгию.
Балтийским странам позволяют войти в число ведущих производителей мирового рынка богатые лесные ресурсы, выгодное географическое положение и исторически хорошо развитая деревообработка. Однако сейчас производство сконцентрировано в основном на неглубокой переработке и экспорте сырья кругляка.
Украина является малолесистой и лесодефицитной страной, леса покрывают только 15.6% ее территории. Общий запас древесины в лесах Украины оценивается в 1,7 миллиарда кубических метров.
Деревообработка развита слабо и составляет менее 1% ВВП, существует потребность поставки лесной продукции как топлива.
На европейском рынке пиломатериалов активно действуют поставщики из Восточной Европы, Австрии и Финляндии.
Бесспорным лидером среди покупателей российского леса и российских пиломатериалов является Финляндия. При этом финские покупатели леса зачастую являются посредниками и покупают материалы для последующей перепродажи их на европейском рынке. Поэтому, при колоссальных объемах закупок, средние цены по экспортным контрактам с финскими импортерами леса значительно ниже средних цен на аналогичные позиции при сделках с фирмами из других стран (на 10-30% - по необработанной древесине и до 60% на некоторые пиломатериалы).
Причем финны предпочитают сосновые бревна и доски еловым - это видно, как по объемам поставок, так по разнице в средней закупочной цене.
Второе место по объему поставок леса и пиломатериалов из России занимают немецкие покупатели. Среди них немного посредников, зато по косвенным данным ясно, что большие объемы лесоматериалов поступают к немецким потребителям через Финляндию и Швецию, а также через посреднические структуры России и стран Балтии.
Основные закупаемые позиции - пиломатериалы из древесины хвойных пород, заготовки для палетт. Кроме того, немцы активно покупают в России пиломатериалы высокой степени обработки - шлифованные пиломатериалы. (Группа 440710990).
Необработанные лесоматериалы немцы закупают неохотно и предпочитают хвойную древесину.
Британские покупатели - на третьем месте по объему закупок лесо- пиломатериалов из России. Среди британских покупателей много транспортно-экспедиторских фирм, которые могут являться посредниками при продаже леса, как для Британских потребителей, так и для фирм из других стран.
Основные закупаемые позиции - пиломатериалы из сосны и ели (в том числе, заготовки для палетт), большие объемы поставок проходят также по необработанным лесоматериалам преимущественно хвойных пород. Предпочтение отдается материалам из сосны.
Итальянские фирмы закупают в основном пиломатериалы высокой степени обработки. Среди покупателей большинство - производственные и торговые фирмы, работающие на итальянском рынке.
Итальянцы чаще других закупают лиственную древесину нестандартных пород - каштан, дуб и др.
Фирмы из Швеции относительно редко закупают лесо- и пиломатериалы в России напрямую. Они чаще действуют через финских посредников.
Часто в роли покупателя леса выступают финские представительства или филиалы фирм из Швеции, таких как: Thomesto, Enso.
Наибольшее число сделок по большинству стран наблюдалось в начале года и летом. Снижение объемов экспортных операций в ряде случаев связано с частичным затовариванием (особенно финских фирм) по причине увеличения предложения леса из России по демпинговым ценам этот процесс происходит в последние годы с завидной регулярностью.
Объемы экспортных операций с лесо- и пиломатериалами в первой половине 1999 года.
Великобрита-ния | Германия | Италия | Финляндия | Швеция | |
Число сделок по 44 группе товаров за период | 627 | 890 | 417 | 9254 | 329 |
Метр куб. / ДОЛЛ / СР. ЦЕНА ДОЛЛ / ЧИСЛО СДЕЛОК | |||||
440320300 сосна обыкновенная |
69 306 4 773 841 65,05038937 56 |
2693 207823 85,15642 5 |
662978 23701808 32,91016 1470 |
86976,98000 3272938,0000 40,44496 65 |
|
440399990 прочие лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные |
48288 1027324 22,10519 187 |
22894,26000 709229,00000 35,81145 11 |
|||
440710930 прочие лесоматериалы..., Из сосны обыкновенной, продольно распиленные или расколотые, не соединенные в шип, толщиной более 6 мм |
189 967 26 716 444 132,1814528 153 |
64094 9107897 118,8146 117 |
24815 3905986 139,5348 99 |
98895 12431245 103,4155 305 |
10661,17000 1294923,0000 125,24444 32 |
Основными поставщиками древесины являются Швеция, Финляндия и ФРГ. Из России завозится в Данию древесины в два раза меньше, чем из Эстонии или Польши.
В настоящее время на дальневосточном лесном рынке предложение превышает спрос. Крупнейшим экспортером леса в АТР является Северо-Американский регион, особенно США.
Главным направлением поставок американского леса и лесопродукции является Япония: на нее приходится 70% экспорта круглого леса и пиломатериалов и 40% экспорта целлюлозно-бумажной продукции.
Важную роль в лесной торговле АТР играет Канада. Общий лесной экспорт ее составляет порядка 20 млрд.