Неолиберализм. современный монетаризм
Стагфляция.
Контрольные вопросы
1. Всегда ли, как это следует в соответствии с законом рынков Сэя, предложение порождает свой спрос? Если все же предложение и спрос не сбалансированы, какие рычаги должны включиться, и как они, по представлению экономистов классической школы, должны отрегулировать сложившуюся ситуацию?
2. В чем взгляды Дж.М.Кейнса расходятся со взглядами экономистов классической школы?
3. Допустим, что еженедельные расходы семьи на потребление составляют 100 долл. плюс 0,75 объема дополнительно поступающего дохода. Рассчитайте расходы на потребление и величину сбережений в соответствии с данными следующей таблицы:
| Поступающий доход | Потребление | Сбережения |
| 0 | ||
| 100 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 400 | ||
| 500 |
Изобразите графики функций доход-сбережение и доход-потребление.
Чему равны в данном примере предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению?
4. Раскройте содержание мотивов, на основании которых делают сбережения частные лица.
5. Как отличаются мотивы сбережений предпринимателей от мотивов частных лиц?
6. Если предприниматель решается осуществить инвестиционные расходы, то, в соответствии с теорией Кейнса, какие из ниже перечисленных факторов будут для него значимыми:
а) уровень реальной процентной ставки;
б) ожидаемая норма чистой прибыли;
в) оба фактора.
7. Важнейшей пропорцией в экономике, обеспечивающей равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением, Кейнс считал выражение:
Y = I (r) + S (Y)
где: I - инвестиции;
Y - доход;
S - сбережения;
r - процентная ставка.
Поясните содержание этой макроэкономической пропорции. Используйте при рассуждениях понятие расходов на потребление.
8. Что означает, по Кейнсу, принцип эффективного спроса?
9. Как может быть использован принцип мультипликатора при решении проблемы полной занятости и обеспечения роста национального дохода?
10. Дж.М.Кейнс в своих рассуждениях о спросе на деньги вводит понятие предпочтения ликвидности. Если у частного лица реализация этого принципа связана с желанием иметь на руках определенный объем наличности на случай различных непредвиденных обстоятельств, то почему отдают предпочтение ликвидности предприниматели?
Ведь замораживание определенной суммы денег в конечном итоге скажется на прибыли?
11. При каких условиях предпочтение ликвидности окажется практически абсолютным, т.е. каждый предпочтет наличные деньги вкладам в банках, облигациях, акциях?
12. В названной уже работе Жизнь в наше время Дж.Гэлбрейт слегка насмешливо пишет: Кейнс лишь узаконил то, что уже делали на практике правительства всех промышленно развитых стран, включая Соединенные Штаты... Получалось, что можно заботиться о спасении капитализма, быть в конечном счете, консерватором, и в то же время прослыть рьяным новатором-радикалом.
Никогда еще радикализм не был столь безопасен.
Действительно, в Германии нацистское правительство начало государственные работы (строительство дорог и наращивание военных заказов). Во Франции и Великобритании росли расходы на оборону. В США в 1934 г. на выборах победил Ф.Д.Рузвельт.
Он стал президентом под лозунгами активного вмешательства государства в экономическую жизнь общества.
По вашему мнению, кем же был Дж.М.Кейнс реформатором или консерватором?
13. В каком направлении развивали идеи Кейнса представители неокейнсианской школы? В чем их отличие от взглядов Кейнса?
Литература
1. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М., 1948.
2. Антология экономической классики. Т.2. - М., 1993. - С.137-364.
3. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли: от пророков до профессоров. - М., 1996. - С.468-494.
4. История экономических учений. Ч.II. - МГУ, 1994. - Гл.10.
5. Современные экономические теории Запада. Под ред. Марковой А.Н. - 1996. - Гл.3.
6. Ядгаров Я.С. История экономических учений. - М., 1996. - С.211-225.
Неолиберализм. современный монетаризм
1. Историческая судьба неолиберализма. Л.Мизес и нью-йоркская школа либерализма.
2. Неолиберализм в немецкой экономической мысли.
3. Лондонская школа неолибералов.
4. Современный монетаризм и его практические рекомендации.
Историческая судьба неолиберализма.Л.Мизес и нью-йоркская школа либерализма.
Неолиберализм, возникший в начале нашего столетия, набрал силу в середине 70-х и реализовал себя в 80-е годы. Это сложное социально-политическое и экономическое явление. Стержневая идея неолиберализма - возрождение свободного рынка, ограничение государственного вмешательства в экономику и частную жизнь граждан, сокращение инфляции и налогового бремени.
Неолибералам представляется особенно важной концепция невидимой руки рынка, соединяющей эгоистические интересы производителей в единый общий интерес. Невидимая рука у неолибералов стала олицетворять естественное саморазвитие и противопоставляться злой воле интеллектуалов и политиков, которая навязывается обществу.
Неолибералам близка смитовская концепция минимального государства. Государство, по А.Смиту, должно избегать излишней опеки одних и угнетению других, все должно решаться свободным волеизъявлением, будь то на рынке или в парламенте.
В конце XIX - начале ХХ в. западное общество стало постепенно отходить от следования постулатам свободного рынка. ХХ век связан с распространением кейнсианской доктрины. Кейнс считал, что далеко не всегда отдельный эгоистический интерес действует в направлении общественного интереса, скорее, по его мнению, люди слишком невежественны или слабы, чтобы достигнуть даже своей собственной цели.
Дж.М.Кейнса неолибералы считают злым гением ХХ века, его идеи служат для них объектом ожесточенной критики. Опровергаются следующие положения Кейнса:
* о налоговой политике, способствующей сокращению сбережений наиболее состоятельных граждан, которые согласно классической рыночной модели в первую очередь должны идти на инвестиции;
* о роли государственных инвестиций в экономике. Как известно, согласно кейнсианской доктрине государство, а не рынок должно определять приоритеты инвестиций, создавать рабочие места и обеспечивать экономический рост. Но в 70-е годы промышленно развитые страны потряс сильный кризис, затронувший в первую очередь государственный сектор, продукция этих отраслей оказалась слишком дорогой, а управление неэффективным;
* о инфляционном разогреве экономики; в те же 70-е годы инфляция перешла допустимые границы и перестала быть управляемой.
В начале 70-х годов наступил период возрождения неоклассических идей.
Австрийская экономическая школа сохранила идеи либерализма. В ХХ веке развитие этих идей было связано с именем Людвига фон Мизеса.
Л.Мизес (1881-1973 гг.) - профессор Венского университета, но значительную часть жизни он провел в США. В своих трудах Мизес унаследовал важнейшие положения Бем-Баверка, Менгера, Визера. Мизесу принадлежит большое количество работ, посвященное методологии экономической науки, проблемам денег и кредита.
В 1936 г. большую известность получила его работа Социализм, в которой подвергалась критике социалистическая доктрина, развивались идеи о том, что экономика, основанная на государственной собственности в принципе не может быть эффективной.
Л.Мизесу принадлежит один из серьезнейших трактатов ХХ века Деятельность человека, в котором изложены многие основополагающие положения неолиберальной концепции. Автор Деятельности человека не только исследует природу личности, те мотивы, которые побуждают человека трудиться, но и раскрывает проблемы взаимодействия человека и общества. Мизес формирует основополагающие принципы доктрины индивидуализма, он считает, что философия индивидуализма прежде всего связана с признанием личного достоинства, возможностью человека выразить свое собственное я.
Кроме того, Мизес разработал классификацию экономических систем. С его точки зрения, существуют три варианта: чисто рыночное хозяйство, нерыночная экономика, испорченный рынок.
В исследовании рыночного хозяйства Мизес уделяет прежде всего внимание традиционным для австрийской школы проблемам: институту частной собственности и деньгам. Денежный фактор исследуется им чрезвычайно подробно: это и происхождение, и эволюция денег, проблемы золотого стандарта, сбережений, инвестиций. Особого внимания при анализе, с точки зрения Мизеса, заслуживает теория процента, а также механизм формирования монопольных цен.
В анализе нерыночной экономики Мизес подтверждает свои прежние выводы о бесперспективности социалистической доктрины, государственной собственности и централизованного ведения хозяйства.
Испорченная рыночная экономика, по мнению Мизеса, свойственна прежде всего развивающимся странам. Ученый последовательно анализирует экономику этих стран: систему земельных реформ, механизмы ценообразования, цели и результаты перераспределения богатства. Политику государственного вмешательства в экономику этих стран Мизес, в целом, оценивает как неэффективную.
У Мизеса было большое число учеников и последователей, с 1940 г. он жил и работал в Нью-Йорке, который и стал центром неолиберальных идей.
Неолиберализм в немецкой экономической мысли.
Германию, так же как и США, считают центром современного неолиберализма и неоклассических идей. Немалую роль в этом сыграли работы известного немецкого экономиста Вальтера Ойкена, а также воплощение их в жизнь Людвигом Эрхардом, ученым, министром, парламентарием, канцлером Германии.
Реформа 1948 г. в Западной Германии создала основу нынешнего высокого уровня жизни в этой стране. Проводил реформу министр экономики Л.Эрхард (1897-1977 гг.), экономическая теория, которой он руководствовался во многом создана В.Ойкеном (1891-1950 гг.). Ойкену принадлежат работы Основные принципы экономической политики, Основы национальной экономики и др. Л.Эрхард оставил наследие в виде статей, официальных выступлений, полемики в парламенте, автобиографических заметок, собранных в сборнике Полвека размышлений.
Речи и статьи.
Одно из основных теоретических достижений В.Ойкена - изучение рыночных структур и разработка морфологической таблицы рынков, которая по своему содержанию и значимости в экономике выполняет ту же роль, что и периодическая система элементов Менделеева в химии.
В.Ойкен утверждает, что в ходе развития экономики за всю историю человечества можно выделить две основные чистые формы. Одна из них - централизованно управляемая экономика, другая - рыночное хозяйство. Кроме двух основных существует несколько десятков частных чистых форм, а их возможные сочетания бесконечно разнообразны.
В морфологической таблице В.Ойкена формы спроса и предложения в рыночном хозяйстве представлены следующими типами: конкуренция, частичная олигополия, олигополия, частичная монополия, монополия (коллективная или индивидуальная). Пользуясь этой таблицей, зная тип спроса и предложения, можно определить и тип рынка.
От формы рынка будет зависеть и содержание, и функции конкретных экономических институтов: например, цены, заработной платы, процента, профсоюзов, синдикатов и т.д. Кроме того, как пишет Ойкен, и правовые институты, такие как свобода, собственность, ответственность тоже зависят от типа рыночной структуры, которую ученый называет порядком. Мышление категориями порядков - характерная черта учения В.Ойкена.
Экономический порядок конкретной страны в данный исторический период состоит из совокупности определенных чистых форм. Порядки эти меняются, но поскольку набор чистых форм известен, можно говорить о сходстве и различии хозяйственных порядков в различных странах.
В Основных принципах экономической политики автор пишет: Каждый отдельно взятый экономический порядок, будь то экономический порядок Англии 1850 г. или Германии 1930 г. является единственным в своем роде своеобразным. Однако это своеобразие возникает из сплава отобранных разнообразных экземпляров ограниченного количества чистых форм. Русский экономический порядок 1949 г. состоит, например, из определенного сплава централизованно управляемой экономики, как формы порядка, занимающей господствующее положение, различных форм рынка, присущих рыночному хозяйству, и денежных систем различного рода.
Исследуя типы регулирования экономики, В.Ойкен приходит к выводу, что между системой полной конкуренции и системой регулирования экономики центральными административными органами располагается еще один в виде регулирования экономики: регулирования властными группировками. Этот третий тип порядка имеет свои собственные экономические закономерности, которые определяются мощью и распределением реализованной в них властью на рынках. На тех рынках, где существует концентрация власти, появляется возможность проводить политику в области цен, а тем самым вмешиваться в планы других участников рыночных отношений, вопреки интересам последних.
Власть на рынке, считает В.Ойкен, может и, как правило, становится политической властью. Союзы промышленников и банки в состоянии вынудить правительство менять законы, предоставлять субсидии, изолировать рынки друг от друга. Успех хозяйственной деятельности в этом случае определяется не столько результатами работы на рынке, сколько способностью с помощью государства, как инструмента, исключить конкуренцию на рынке.
Таким образом, Ойкену удалось совершенно иначе сформулировать сущность неолиберальной доктрины. Он отнюдь не провозглашает лозунг: назад, к свободному рынку. Он не обсуждает традиционной проблемы больше или меньше государственности. Речь у него идет о проблеме не количественной, а качественной.
Государству не следует ни предпринимать попыток регулирования экономического процесса, ни предоставлять экономику самой себе. Так какова же видится роль государства?
Государство, считает В.Ойкен, должно в первую очередь с помощью предоставленных ему правовых мер (патентное, акционерное, общественное право, реализация ответственности, гарантии и т.д.) обеспечить в обществе конкурентный порядок. В Основных принципах экономической политики автор сделал своеобразные наброски того, что он считает конкурентным порядком. Его организационные принципы простираются от денежной политики и проблем частной собственности до вопросов открытого рынка. Однако даже при реализации этой модели могут возникнуть неприемлемые социальные и экологические последствия.
По этой причине Ойкеном разработаны еще и регулирующие принципы.
Заметим, что эта всеобъемлющая концепция явно противостоит взглядам тех экономистов, которые тоже относят себя к неолиберальному направлению, но считают, что наличие института частной собственности и свободное, рыночное ценообразование решают все проблемы современного рынка. Мышление категориями порядков показывает, что эта посылка ложна, она прямо открывает дорогу властным группировкам к ограничению рыночной конкуренции.
Лондонская школа неолибералов.
Одним из основоположников неолиберализма считают также выходца из Австро-Венгрии, философа и экономиста Фридриха фон Хайека (1899-1992 гг.). В 1974 г. ему присуждена Нобелевская премия в области экономики. Он является автором работ Использование разума и злоупотребление им: контрреволюция науки, Нации и золото, Деньги и нации, Экономические исследования, Денежная теория и колебания промышленного производства, Дорога к рабству, Индивидуализм и экономический порядок, Основной закон свободы, Право, законодательство, свобода и др.
Большую известность получила его книга Дорога к рабству, выпущенная в 1944 г., вскоре она была переведена на многие языки, в русском переводе по понятным ниже причинам увидела свет только в 1989 г. Характерно то, что написание этой книги совпадает с периодом господства в экономике кейнсианских идей. В этой книге Хайек называл рынок покинутой дорогой, на которую должно вернуться человечество.
Основные идеи, изложенные в работах Хайека состоят в следующем. Хайек обосновывает несостоятельность государства как гаранта материального благополучия своих граждан и как экономического субъекта, способного компетентно управлять хозяйственными процессами в стране.
Рынок у Хайека не столько производственная, сколько универсальная информационная система. Рынок - это сложная естественная структура каналов информации, создавая и воспринимая которую, различные экономические агенты могут с наименьшими погрешностями ориентироваться в мире хозяйственных процессов. С гносеологической точки зрения заменить эту структуру одним каналом невозможно.
Централизация приводит к задержкам в передаче информации, ее устареванию. Кроме того, часть информации, с которой оперирует рынок, носит интуитивный или скрытый характер (сюда включаются предрассудки, ожидания, интуиция).
По мнению Хайека, почва для тоталитаризма была подготовлена немецкими философами Гегелем, Фейербахом, Марксом, в соответствии с учениями которых вся деятельность общественных сил подчиняется определенным законам.
Хайек считает, что в мире существует два порядка: спонтанный и сознательный. Спонтанный порядок проявляется через мораль, язык, рынок и т.д.; сознательный - через, например, государство, армию.
Экономика по Хайеку - это самоорганизующаяся система спонтанного порядка. Перевод ее в явление сознательного порядка, над которым властвует разум с его планированием и всеобщей координацией, сделает ее неэффективной и повлечет губительные последствия для общества в целом.
Рационализация экономической жизни, с соответствующими ей выдвижением обязательных для всех целей, образованием единого центра и директивной координацией усилий - невозможна в силу несовершенства человеческого разума, который, даже будучи облечен государственной властью, все равно не в состоянии анализировать миллиарды изменений.
Экономическая свобода, считает Хайек, - основа истинно демократического общества.
Следует сказать, что в середине ХХ столетия в научной и общественной жизни экономически развитых стран Запада сложилось мнение, что экономические факторы - отжившие, недостойные современного западного человека, ставящего перед собой прежде всего моральные цели: реализация себя как личности, саморазвитие и т.д. В социологии, психологии получили распространение доктрина человеческих отношений, теория мотивационной гигиены и т.д.
Хайек рассуждает в своих работах в этом же русле, но экономические факторы, с его точки зрения, не утратили своего значения. Деньги, считает он, - это величайший инструмент свободы, т.к. они дают возможность действовать не определяя заранее результат. Для людей свободного общества деньги не являются конечной целью, а служат средством реализации любых, в т.ч. и духовных начинаний.
Когда же в экономике план замещает рынок, пишет Хайек, происходит разрушение всех демократических институтов.
Рациональная концепция, которая безусловно присутствует у Хайека, сплетается у него со своеобразным рыночным романтизмом, мифологизацией свободного рынка. Он полностью игнорирует темные стороны раннего, да и зрелого, капитализма, рисуя рынок как творца нового мира.
Своеобразно трактует Хайек, например, монополии. Причинами монополизации он считает пропаганду левых сил против конкуренции, лоббирование в законодательных органах власти, а также стремление рабочих получать монопольно высокую заработную плату.
В наиболее радикальных своих работах Хайек предлагает даже отобрать у государства печатный станок и передать право эмиссии денег коммерческим банкам.
Идеи видных неолибералов Л.Мизеса, В.Ойкена, Ф.Хайека оказали весьма значительное влияние на развитие экономики конца ХХ века. Современная цивилизация находится в процессе перехода от индустриальной стадии развития своей промышленности к постиндустриальной, на которой главную роль начинает играть получение, трансляция, обработка информации.
Неолиберализм олицетворяет собой новый рационализм, отличный от рационализма начала и середины нашего столетия, его представители отдают предпочтение спонтанной, естественной организации экономических процессов.
Под влиянием воззрений неолибералов в экономике промышленно развитых странах, начиная с середины 70-х годов начали происходить заметные изменения. Крупные корпорации стали переходить от жестких иерархических структур управления к гибким организациям, созданию венчурных (рисковых) предприятий, центров прибыли. Эти новые организационные формы позволили изменить поведение гигантов бизнеса в рыночной среде, сделать их более восприимчивыми к инновациям.
Изменилась и стратегия поведения фирм, все в большей степени предпочтение стало отдаваться предпринимательским стратегиям, наступательным действиям, желанию быть первыми на рынке.
Неолиберализм в экономической политике дал новое дыхание малому бизнесу. Если ранее малые предприятия ориентировались, в основном, на традиционные сферы (сервис, торговля и т.д.), то в 80-е годы нашего столетия малый бизнес вступил в область науки, высоких технологий. Технополисы, технопарки, инкубаторы бизнеса - это те организации, где формируются, развиваются, реализуются научные идеи XXI века.
Рынок предстает перед нами все в большей степени как информационное пространство, а информация - как новый ресурс экономики, ресурс будущего.
Современный монетаризм и его практические рекомендации.
Непосредственным предшественником теории монетаризма можно считать И.Фишера (1867-1947 гг.), американского экономиста и статистика, одного из создателей и первого президента Международного эконометрического общества. Фишер получил известность благодаря своим работам по вопросам денежного обращения, экономико-математическому анализу и теории индексов.
Будучи сторонником количественной теории денег, Фишер предложил уравнение обмена:
MV = PQ, где
Q - годовой реальный продукт;
V - скорость обращения денежной единицы;
P - цены;
M - денежная масса, необходимая для размещения созданного в
течение года реального продукта.
Денежная масса обычно значительно меньше валового продукта, т.к. скорость обращения составляет несколько оборотов в год. В начале века экономисты считали М как сумму золотых монет и банкнот, современная банковская практика усложнила подсчет денежной массы.
И.Фишер не только предложил уравнение обмена, но и разработал теорию инвестиционных решений, широко использующуюся в современной банковской практике.
В макроэкономической политике Фишер придерживался той точки зрения, что регулирование количества денег в обращении может позволить избежать колебания рыночной конъюнктуры и, как следствие, кризисов.
Большую роль в постановке ключевых вопросов денежной сферы сыграл американский экономист К.Уорбертон, долгое время работавший в Федеральной корпорации по страхованию депозитов США. В 40-50-х годах он выступил с теорией денежных неравновесий, которая связывала циклическое развитие конъюнктуры с денежными шоками, дисбалансом спроса и предложения в денежной сфере. Уорбертон попытался подкрепить теорию денежных неравновесий статистическими данными и посвятил этой теме ряд работ.
В 1946 г. он сформулировал одно из главных положений монетаристов, гласящее, что нехватка денег - это главная причина возникновения экономических депрессий.
Однако в 30-40 годы, период расцвета кейнсианства, количественная теория денег находилась в глубоком забвении, так как считалась потерпевшей фиаско.
Начальный этап развития современного монетаризма приходится на 50-60 годы, в это время теория монетаристов стала более гибкой, перестроена ее структура и система доказательств, изменился аналитический аппарат.
Главная фигура современного монетаризма - американский экономист Милтон Фридмен (р. 1912 г.), признанный глава чикагской школы.
